今日は投資初心者向けに、2022年の経験失敗を経て筆者が学んだ、今後の取引に有益なチップを紹介するよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
インスタ：オルカのインスタ

明けましておめでとうございます！今年もよろしくお願いいたします。

昨年後半はトレードにはほぼ手付かずの状態で、配信も時短のためにYoutubeかポスプラに何度か投稿したくらいでした。

ほぼトレードできなかった年ではあったものの、今日はどうしても2022年の総括として、小さいことだけど色々と伝えたいことがあるなーと思ったのでブログ執筆にしました。

投資初心者の方とか、投資歴はあっても最近特定の取引を始めたばかり、という方には有益であろう失敗談や、取引に知っておくべきことを一挙まとめて公開していきます！長いので目次から読みたいところだけ見てくださいね。

　＊目次をクリックするとそこに飛びます。

2022年に学んだこと

2022年は学校に行ったりバイトしたりで、けっこう他のことで忙しい年だったんですね。

そんなこともあってあまりトレードに時間を割けなかったという事情はあるんですが、それでも学ぶこと（失敗）は尽きない年でしたね＾＾；

ということでさっそく一つ目から解説していきます。

コモディティー取引が難しい理由

昨年最も学んだことといっても過言ではないんですが、コモディティー取引（中長期スイング）の難しさを思い知ったこと。

投資経験者なら当たり前のように知っていることを、トレード歴4年でやっと気づいた感じです。。むしろまだまだ理解は足りていないです。

難しい理由を超簡潔に言うと、

コモディティ取引はファンダメンタルがより根強く関連しているから

なんですが、私はもともとFXから入ったこともあり、ファンダメンタルについて学び出したのは2020年、コロナになってからだったと思います。

アメリカでは規制のために仮想通貨や貴金属トレードがしにくいことに気づき、2020年から米国株取引を学び、その延長で一緒にコモディティETFで取引をし始めた、という経緯です。

アメリカのFX業社はコモディティトレードに制限があるんだ。
詳しく知りたい方はこの記事を見てね！

今回ここで話す“取引”とは、主に中長期的なスイングトレード。デイトレや長期投資とかではなく、トレンドの波に乗って綺麗な上昇下落だけを取る取引のことです。

昨年話題のコモディティーといえば、ウクライナ戦争により高騰した原油天然ガス、そして2021年に一世を風靡していた仮想通貨の下落でしたね。

デイトレなら、完全テクニカルでその日の値動きだけを見て取引すれば良いですし、将来的に価値が上がるまで待つ長期投資なら、チャート関係なく買い集めれば良いですよね。

ですが中長期的なスイングになると、週足日足レベルでどこでエントリーするのか？が非常に大事な取引です。これは何を取引してもそうですね。

そこで、日足チャート的にこの節目を上抜けたらエントリーしよう！と完全テクニカルで取引していると、何かの要素で突如ギャップダウン。。なんてことがよくあるのがコモディティなんです。笑

コモディティ取引は米国株に比べて、分析すべき要素が違うことを学べたのは、2022年の最も大きな収穫でした。

以下がコモディティ取引において分析すべき要素です。

米国株取引でもこれらの要素は必要ではあります。しかし、その必要度合いがより大きいのがコモディティ取引です。

まずチャート分析ですが、これはテクニカル分析と言われるものですね。例えば移動平均線やMACD、ロウソク足などから分析する方法で、エントリーポイントを探すために必要で、多くの方はこれはできていると思います。

しかしコモディティの場合、大前提に政治的な影響がどうであるとか、その年の天候や自然現象の影響はないかとか、そういったことが大きく関わっているのですね。

これを地政学リスクというよ！

例えば、現在問題になっている戦争や紛争、国家間の仲、財政破綻、災害などといったものが取引したいコモディティ価格に影響が出ないか、などですね。

直近で有名な地政学リスクはロシアウクライナ戦争でした。ロシアは世界でもトップの原油、天然ガスの原産国ですよね。

そのロシアとの緊張感が高まっていたときに、関連ニュースが流れればそのニュースの内容次第で、原油や天然ガス価格が上にも下にも大きく振れる、ということは織り込んでシナリオを立てる必要があります。

また景気サイクルにも目を向ける必要があります。これは現在の景気はサイクル中どこに位置しているのか？を考えることで、米国株分析でも参考になる要素です。

景気サイクルは金利の影響と関わりが深いので一緒に説明しますが、世の中の金利と景気には波があり、そのときどきで買われやすいまたは売られやすい商品があるんですね。

これを景気サイクルというのですが、いわば景気の流れのパターンのようなもの。

そしてこの景気サイクルに合わせて買われやすいセクターも変化するのですが、そのサイクルを “セクターローテーション” と言います。

出典：https://stockcharts.com/

上の図は景気サイクルとセクターローテーションを表しています。青が景気、オレンジが株価なので、株価は景気の先見性があることが分かりますね。

このように、好景気で金利が低いとハイテクやグロースが伸びやすい一方、インフレによる金利上げが始まるとエネルギセクターが買われやすい。

そして不景気になりヘルスケアや日用品、貴金属が買われやすい、などといった一連の流れは、完全にロジック通りになるわけではありませんが、ある程度パターン化していると言われています。

個人的に2022年は、金利上げの怖さを身にしみて感じた年でした。

今年買いたくないセクターとその理由のところで詳しく説明しますが、金利上げがこれほどまでにテックセクター、仮想通貨に打撃があるのかを肌で感じることができたのは、良い経験になったかなと。。

ただ昨年の仮想通貨の下げは、金利上げの影響以前に、そもそもパンデミック給付金をやりすぎた副作用や、仮想通貨取引所の度重なる破綻が更なる下落に貢献していたようにも思います。

それ以外にも、特定のコモディティ個別のニュースなどもその価格を大きく上下させるので、情報収集に注意深くアンテナを張ってなければなりません。

これまでにあった例として、リップルの訴訟とか、イーサリアムのWeb3.0への移行などがありましたよね。

コモディティは、結果論で長期的には上だった、下だったというチャートでも、スイング取引で綺麗な流れだけを取りたい場合、コモディティならではのファンダメンタル地雷を踏みやすいことは計算してシナリオを立てることが重要、と心底思いました。

そう考えると、コモディティや債権トレーダーは本当に天才だと思います！

1日で数千ドルなくした話

これはあまり言いたくないことなんですが、今年11月のFTXの破綻で資産の一部を失った話もしておこうと思います。

大前提に、投資は自己責任ということは理解していますし、これまでもトレードや投資で大損こいたことはありますが、ここまでやるせない気分になったのは初めてかと。。自業自得ですけどね。

アメリカでは仮想通貨取引所の一つにGemini（ジェミナイ）という取引所があります。そのうち破綻すると思いますが。

ここは米国ニューヨーク州在住者でも使える、厳しい規定をクリアした取引所で、自分も信頼して利用していました。

この取引所で人気商品のGeminiレンディングは、Geminiとパートナーシップを結ぶGenesis Global Capitalにお金を預け、そこで運用していたんですね。

もちろん顧客側にもそれは事前に知らされていましたし、それを承知でレンディングをしていました。

しかし、このGenesisが顧客の資産をFTXに預けて運用していたため、先日のFTX破綻で全てなくなったよ、ということなんですね。

もちろん、契約時に何があってもGemniは責任を取らないと言っていましたので、顧客側の自己責任ではあります。

ただ、一つものを言えるなら、Genesisの顧客資産のリスク管理には非常に大きな欠陥があったとは思いますし、そんな取引所と提携していたGeminiは二度と信用を取り戻せないだろうなと。

とはいえ、自分もレンディングしてからGenesisに関するニュースを追っていなかったのは大きなミスだったと思いました。

今回のような被害を防ぐために、今後Lendingで利子収入を得ることを考えている場合、以下のことに注意してください。

①は誰でも分かっていると思いますが、②は意外に面倒でやっていない方は多いと思います。

情報を追うにはツイッターがお勧めですが、仮想通貨最新情報を発信するブロガーやYouTuberでも良いです。

ツイッターを利用する場合、企業のアカウントをフォローするのではなく、企業に関する噂が流れていないかを普段の隙間時間に検索するようにしてください。

毎日やらなくてもいいですが、例えば仮想通貨のネガティブなニュースや、どこかが破綻しかけているようなニュースが流れていたら要チェックです。

また、名の知れた仮想通貨関連の金融機関の破綻があったら、一時的にでも一部現金化した方が良いと思います。

これは仮想通貨取引所だけでなく、その取引所と提携している銀行や資産運用会社にも言えます。

なぜなら、自分の資産を運用している会社名は分かっても、その会社がどのように運用しているのかまでは調べても分からないことがあるからです。

今回の騒動のとき、もしFTXの破綻が出た時点ですぐ引き出していたら助かっていたかも知れないんですね。

あの当時、一時はレンディングが停止するのでは？と不安がよぎりましたが、あとで時間があれば現金化しようかな、くらいにしか考えていませんでした。何かあればGeminiが連絡くれるだろうとすら思っていたくらいだったので。。

ですが実際にGeminiが顧客に通知を出したのは、Genesisが出勤停止したあとでした。むしろその数日前までは全く問題ない、というメールまで送ってきていましたからね。

これは仮想通貨の比率が高い人は特に警戒した方が良くて、仮に何も起こらなかったとしても、もし本当に資産を失っていたら？と想像したらそれでよかったと思えるはずです。

今回は総額＄5000くらいですが自分にはとても大きかったですし、正直今回の損失で仮想通貨レンディングはもうしたくないと思いましたね＾＾；

ただ仮想通貨自体はまだ信じて持っています。きっとこういう時が底値なんでしょうから。。笑

著名人やサイトの投資助言の罠

スイングトレードをある程度取引をしていると、銘柄選定とエントリータイミングは全く違うものなんだなーと身に染みて感じます。

多くの方が、自分なりに信用している投資界隈で有名なプロをフォローしていると思いますし、私もいつも参考にしている投資家さんがいます。

ただその方々の配信のフィードバック欄を見ると、LierとかFake trader、ハズレまくりだとか罵声のようなお怒りのコメントもあるんですよね＾＾；

特にお金を出して投資助言をしてもらうサービスに関しては、それを参考にしてうまくいかなかった投資家たちの怒りは大きなものです。

個人的にも、あんたらのサービス株価操作でしょ？と言ってやりたくなるモトレーフールのような会社は好きではないです笑。

ただこれまで投資してきた中で、こういった助言に対する教訓として、

その投資助言は、投資戦略を立てる上で何の分析の参考になるのか？

を考えて配信を聞くようにしています♪

配信に対するネガティブなフィードバックは、確かに考えようによってはそうなんですが、一方で投資助言は、どんな投資の何の分析のための助言をしているのかは助言によって違いますね。

よくあるのが、〜の銘柄が良いって聞いたから買ったのに下がった！という場合、おそらくその投資助言はエントリータイミングの助言ではなく、銘柄選定の分析で参考になる助言だったのではないかと思うんですね。

それか、配信を全部聞けば説明しているのに、ちゃんと最後まで聞いていないことで、怒りにつながっている場合もあります。

ここで昨年の原油を例に見てみましょうか。例えば昨年2月下旬に以下のような助言があったとします。

“今年はインフレ期待とロシアウクライナ戦争の影響で、原油セクターに妙味がある” と助言された場合、以下のことが分かります。

この助言では、地政学リスクと金利上げのセクターローテーションの影響で、原油価格は上がるだろうから石油株がおすすめ、ということが読み取れますね。

しかし逆に考えると、戦争が終焉に向かいそうとか、インフレが早く収まりそう、、というようなニュースが出た時には、年内でも原油価格は下がる可能性もあるんだ、ということをトレード戦略に織り込まなければならないんですね。

それでいて、いつエントリーすべきかというテクニカルな要素は一切助言されていません。

テクニカル分析を考慮した場合、どんな上昇相場でも多少の調整もなく上げ続けることはありませんし、エントリータイミングが数日違うだけで、最終的に取れる値幅は全く違います。

なので例え年間を通してパフォーマンスの良かった銘柄でも、陽線が何本も出てからエントリーした取引では、ほとんど利益が取れなかった、、で終わることもあるんですね。

このチャートで、もし長期スイング取引をした場合、そしてあくまでイグジットは的確にできることを仮定した場合で説明します。

もし28日にエントリーしていれば、その後の急騰急落はあれど、6月の次の高値まで持っていれば、30ドル近くの値幅が取れます。

しかし3月3日にエントリーしていたら、その後の乱高下で含み益と含み損が交錯するのを見守りながら、最終的に10ドル程度の利益を3ヶ月後にやっと取れる、という取引になります。

場合によっては、乱高下が怖くて途中でロスカットしてしまう、なんてこともありますよね。

そういった場合、“助言通りに投資したのにうまくいかなかった！”　となりやすいんですね。

なので、投資助言通りにやってうまくいかなかった場合、その助言は何の分析に有効だったのかを見直してみると、失敗した理由が見えるかもしれません。

経験者になってくると、仮に高値掴みしても持ち続け、下がったタイミングで買い増すことで相殺する取引ができるようになります。いわゆるナンピンですね。自分も今練習中です！

スイングトレードのナンピンは、資金運用効率を考えてハイリスク。明確なルールとそれを守る忍耐力が必須で、経験者でも何度も何度も失敗して、やっと得られるテクニックなんですよね。

助言通りに投資してみて、失敗なく常にうまく取引できることはほとんどないです。

損失は通り道なので、あまり気にせず、何度もシナリオ作成に試行錯誤して実戦で失敗しても、最終的に利益が出ればそれで良い思います♪

私がモトレーフールのサブスクを辞めたわけ

ここでちょっとだけ余談を挟もうと思います。（次の章はこちらからどうぞ。）

さきほど私はモトレーフールが嫌いだと言いましたが、以前は自分もストックアドバイザーはサブスクしていましたし、彼らの助言した株が爆騰したこともありました。

Motley Foolは米国発祥の投資助言会社だよ！
詳しく知りたい方はこのサイトを見てね。

サブスク期間は2018年末から21年末の３年間で、本当はもっと早く辞めたかったんですが、3年で＄150のパックだったのでずっとサブスク状態だったという経緯です。

彼らの2019年のZoomとShopifyの助言は、その時期にエントリーして高値で売り抜けていればテンバガーになっていた銘柄でした。

じゃあ何が悪いのか？というと、自分で分析しなくなってしまうことなんですね。

モトレーフールは時にクソみたいな株も推奨します。

きちんとレポートまで読めば、その会社がまだ赤字であることや起こりうるリスク、短期的な値動きは考えていない、ということは書いてありますし、むしろそれを読めばまだ書いたくない、と普通なら思うはずなんです。

ですが、どれだけの人がレポートの詳細まで読んでいるでしょうかね。多く方が推奨された日に何も調べず買っていると思うんですよ。

事実、モトレーフールの推奨株を事前に不正入手して、公式から公表される前に株を仕込んで大儲けしていた人が逮捕されたニュースがありました。（こちらです。）

この記事内の最後に、こんな記載もあります。

Authorities said the shares typically rose after Motley Fool announced its picks, and that Stone and Robson would cash out of their positions soon after the release.

つまり多くの方がモトレーフールの推奨通りに、発表直後に株を買っているわけですよね。というか自分も決算書の勉強をする前はそうでしたので。。

ある程度決算書が読めれば、銘柄選定の頼りにサブスクが必要になることはありません。そう言った意味でも、米国株の花子先生の会計クラスは本当にお勧めです。

本で手軽に基礎を学習したいなら、この2冊は英語苦手な自分が読んでも分かりやすかったです。easyレベルから勉強したいならぜひ。（Amazonアフィリエイトリンクです。）
　＞＞花子先生の高校生でも分かる米国株
　＞＞Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements

まったく初めての方は、日本語で会計英単語も学べる花子先生の著書がおすすめだよ！

ただ、モトレーフールの他の商品のことは分かりませんし、もし銘柄分析の参考のためにサブスクしてみたい場合は、必ず割引価格で買ってください。
〜モトレーフールを安くサブスクする方法〜

会社からのプロモーション
キャッシュバックアプリ
クレカのキャッシュバック

私が購入した時は、ブラックフライデーディールで買いました。気になる方はイベントごとにサイトをチェックしてみると良いと思います。

個人的に、おすすめはキャッシュバックを使うこと。

楽天やIbottaなどのキャッシュバックアプリにも出てくることがありますし、一番のおすすめは年中割引で買えるキャピタルワンクレジットカードです。

以前このサイトで紹介しているから、興味があったらこの記事も見てみてね！

キャピタルワンクレジットカードは、特定の会社に対して割りの良いキャッシュバック特典があり、現在モトレーフールには＄60バックの特典があります。

個人的にはもうサブスクはしませんが、もし試しにサブスクを考えているならプロモーションを利用してくださいね。

短期トレーダーの決算書分析との付き合い方

個人的にすごくすごく勉強になったことなんですが、“金利が株式相場に与える影響” を身に染みて感じたことです。

その大きな理由は、多くの場合で決算書分析が通用しなかったから。

私が決算書分析を学び始めたのはコロナ禍の大相場のときでしたので、決算書が良い株が上がっていると、やっぱり決算書の通りに動くんだなぁ♪ と思っていたんですよ。

もちろん決算書分析は米国株取引に必須ですが、1年未満の短期トレードで勝負する場合は、金利や景気サイクルの方が重要度が勝るよ、ということなんですね。

じゃあ、短期トレーダーには決算書分析が役に立たないのか？といえば、そうではないんです。

決算書分析が役に立つ場面は以下の通りです。

● 長期投資として数年以上持つつもりの個別株分析
︎ 現在のセクターローテーションに合わせた個別株の分析
︎ 経済指標に合わせたセクターの個別株の分析

長期投資の株選びで決算書分析は必要なのは分かりますよね。

ここで重要なことは、そのときの景気や金利、経済指標の結果などに合わせて上げやすいセクターを探し、更にそこで決算書の良い銘柄をスクリーニングしていくときに決算書分析を使うよ、ということです。

もちろん、それでも十分な分析にはならないこともあります。

例えば、セクターによっては決算書が良くて当たり前のセクター、例えば半導体などもありますし、逆にバイオテックなどはそもそも悪いのがお決まりですよね。

また、決算書分析にも欠点があります。それが、

決算書はあくまで過去の実績を出したもの

ということ。なので当然、今後のセクターの変化や今後の見通しなどは反映していませんから、そのヒントを得たい場合は四半期の決算結果がどうかを見ていきます。

四半期の決算結果で見る要素はこちらです。

くわしくはこの過去記事を参考にしてね！

この中でも、ガイダンスは会社のCFOから直接将来の見通しが発表されます。

ガイダンスはウォール街でも気にする指標ですから、短期トレーダーは得て損しない情報源かと思います。

ですのでスイングトレーダーの方は、決算書分析も学ぶべきですが相場次第で通用しないこともあるよ、ということは知っておくと良いと思います！

今年気をつけたい要素と要注意銘柄

この章では個人的に今年取引したくないセクターや銘柄を紹介しようと思います。

それを話す前に、現状景気サイクル中でどこにいるかを見てみましょう。

出典：SBI証券

正直、文献によって若干ズレている気がするんですけども。。＾＾； こちらは日本語でわかりやすかったので、SBI証券さんの図を利用させていただきました。

この図の中で、今は不景気で、金利上げから下げの中間くらいの位置にいますよね。

つまりエネルギー株の世代は終わり、今はヘルスケアや生活必需品関連株の時代。

更に今後利下げが示唆されれば、不動産セクターやホームビルディング、金融、そして2020年のみんなの憧れテック系に再び戻ることも将来的には考えられるのです。

そのため、多くのYouTubeでは不動産やテック株の時代が来る！なんて言われているのを目にします。

ただ、個人的にここがイマイチ納得していないんですよね、、間違ってるかもしれませんが。

自分の短い投資経験では、2023年は前半後半に分けても何がブームになるのかは分からないです。

ただ一つ思っていたのは、テック系が再度ブームになるというのは、少なくとも2023年の前半は難しいということでした。

なぜかと言うと、確かに今年の近いうちに利上げは打ち止めになると思いますが、利下げに転じるのはまだ先だと思うからです。

“利上げ止め” と “利下げ” は同じ意味ではないんだ。

今の大方の予想は、年内前半はむしろまだ利上げをし、その高金利状態が数ヶ月続くとのことですので、そうであれば、年間ほぼ金利が高い時期が続くということですよね？

だとすると、決算書上に高金利の影響が残るのはまだまだ続くと思うんですよ。

また、今後も不景気が続くとなると、資産管理ができていない人の株を現金化する動きもまだまだ出る可能性があります。

そしてセクターローテーションの影響で、新興国株に注目している人が増えていますから、いままで溜まっていたお金を引き抜く対象になるのは、割高なテック株になるんじゃないかなーと思います。

利上げによる決算書上に出る影響

ここで、なぜ高金利がテック株に悪影響なのかを説明するために、利上げによる決算書上に出る影響をちょっとだけ解説します。

金利上げを行うことで企業に与える弊害は以下の通りです。

● 借金の金利が上がるので負債額が増加
︎ 成長投資のための借金をしにくくなることで成長を阻害
︎ 支出が増えることで収益率の低迷に繋がる
● 自社株買いや配当のために借金している会社は尚更ダメージ喰らう

まず借金の金利ってなに？ということですが、ビジネスの多くは理由はなんであれ金融機関から借金をするのですが、その借り入れ利子のことです。

昨年の金利上げの影響で、現在借金時に発生する利子は驚くほど上がっています。

そうすると、自然とバランスシート上の負債(Liability)は増えることになります。

また高金利により、もともと信用度の低い会社は借金がしにくくなりますので、研究開発費(R&D)のためにお金を借りることが困難になります。

研究開発費はResearch and Developmentと表されて、R&Dとも表記したりするよ。

これまで何かの出費のために借金をしている場合、全く同じことにかかる費用が金利分割り増しするので、損益計算書上の出費（Operating Expense）も増えますから利益率も下がります。

中には、内部留保がないのに借金で配当や自社株買いをする会社もありますが、そういった企業はさらに首を締めることになるわけです。

だから研究開発費に膨大な資金を必要とする傾向があるテック系は、金利の影響を受けやすいのです。

今年筆者が買わないセクター

ということで、上記の景気サイクルや地政学リスク踏まえて、今年私が買いたくないセクターをまとめます。

まずは先ほども説明したGAFAMなどの大型テック。

今後の金利高止まりや不況の影響、そしてセクターローテーションで資金が抜けやすいから、という理由です。

個人的に気になったんで、2000年のドットコムバブルで全盛期だった優良銘柄、シスコシステムズやAT＆Tの年次決算書とチャートをサラッと見てみたんですね。

決算書はこれです：CSCO 10K、T 10K

月足チャート：

これらの銘柄は決算書が良い黒字企業だったにもかかわらず、その後高値まで戻っていないですよね。

“でも今は安値だし買ってもいいのでは？”という意見は一理ありますし、GAFAMが同じ道を辿るとは限りません。

ただ、底値をつけてからは横ばいの動きが数年掛かっているので、日足レベルでの一過性上昇はあっても、長期で個別株として買いを入れるのは効率が悪い気はします。

そして、個人的にテック株で特に買いたくないのがアドテックとサイバーセキュリティ株です。

アドテックは今後の金利の高止まりの影響プラス、最近のプライバシー問題で難しくなりそうだな、という見解です。

また、サイバーセキュリティーは昨年は戦争の影響で一時期上げていましたが、もう戦争は終盤で、そもそも決算書は悪い企業ばかりですよね。

5年10年越しでは必要な技術ですが、今年という短いスパンで考えれば、金利高止まりの影響で負債が増えるのと、自社株売りは続きそうなので今は買う必要がないと思いました。

最後は中国株です。

今は新興国株ブームにのって中国株も一緒に買い込んでいる方も多いと思いますし、しばらくは上げるかもしれません。

そういった意味では、短期トレードには面白いかもしれませんが、私はどちらにせよ手をだすことはないセクターです。

この国は粉飾大国ということは忘れてはいけません。今後もどこかのタイミングで不祥事を起こし、1日で10％ギャップダウン。。なんてこともあり得ることは、念頭に置いて取引してくださいね。

買いたくない銘柄のサンプル

個人的に買わない銘柄のサンプルをいくつか挙げておきます。

大手テック：Google、META、NFLXなど
アドテックやサイバーセキュリティ：PANW、OKTA、TTD、ZS、CRWDなど
中国株：BABA、JD、NTESというか全部

他にももっとあるけど、よく知られてる銘柄を挙げておくね。

大手テックの中でも、Googleはアドテックなのと株価が高すぎる、そしてMetaはサービスに魅力を感じないので投資しない、というのが理由です。

ネットフリックスはサービスは好きなのですが、競合多いし、そもそも株価高いという単純な理由です。EPS28倍は高いかなと。

他に有名なアドテックはTTDがありますが、これも最近は赤字化して大変さが垣間見えているので×。

PANW、OKTA、ZS、CRWDはみんな赤字企業だし、負債が多く流動性ない会社もあるのでそもそも対象外。

中国株は個別株のファンダメンタル云々の話ではなく、先ほどの説明の通り、中国のお国柄が何の不祥事を起こす（発覚する）か分からないので信用できないから、という理由です。

今年やりたい投資と今後の活動

最後に、今年個人的にやりたい投資を紹介して終わります。

今年やる投資

今年の1月は、最初の５日間で合計上昇だったこともあり、アノマリー通りに行けば上昇の1年間になりそうですね。

そして今年は大統領選の3年目の年に当たるので、アノマリーでは3年目の年は全て上昇相場ということもあり、上昇が期待できるのかもしれません。

今後はインフレも収まり金利が並行に推移することで、セクター的には不動産や新興国、貴金属などの投資が良いと言われていますが、自分としてはどの個別銘柄に投資すれば良いのかは、分析が難しいと思いました。

そういった意味も難しい個別株はほどほどに、指数に投資しておこうかなと思っています。

こちらが今年私がやる予定の投資です。

去年は調子こいて個別株を運用してみたい！と言いながらM1ファイナンスでもう一つアカウントを開けたんですが、

結局マイナス13%という結果だったので、そろそろ個別株運用の難しさを学びましたから、今年は大人しく指数の積立だけにしておきます。

このお金は積立用のアカウントか短期投資口座にロールオーバーします笑

2つ目は、広瀬隆雄先生から学んだフロンティアマーケットへの投資です。

既にいくつか買い込んでいますが、フロンティアマーケットETFのFMや、その他ポーランドやベトナム、メキシコなどのETFを買って、本当に金利下げ見通しが立った局面で新興国株が買われるのか、体験してみようと思います！

最後は自分にとって最も重要度の高い、譲渡性預金のCD（Certificate of Deposit）。

これに関しては喋りたいことがたくさんあるので、別途記事を書きます！

とはいえ金利上げMAXのタイミングでやらないといけないので、モタモタしているとタイミングを逃してしまうのでここでいくつか紹介すると、

︎ Marcus（Goldman Sachs）
︎ 360 CD（Capital One）
︎ Brokered CD（Vanguard）

このあたりなら安全で高利息のCDがあっておすすめなので今度解説します。

今後の活動と余談

今後のブログについてですが、別に新しいものを作ろうか考えています。

このしゃちログ。はパンデミック以降、自分用にFXや米国株トレードの備忘録として無計画に始めたものだったんですね。

自分のプライベートやら好き放題書いているにもかかわらず読んでくださる方がいらっしゃり、今後も思い立ったときに更新するスタイルで続けようかなと思います。

ただ、投資情報だけ知りたくて訪問する方には不親切極まりないので、米国で投資やトレードを始めたい方向けに、始め方の要点だけまとめたブログにすれば、見やすいかなと思いました。

新しいブログでは、投資だけではなくて、低所得者の資産形成方法や、米国で底辺移民の片親がサバイブする方法など、ワケアリ米国在住者向けにお金にまつわる話を短く書いていこうかなと思います♪

ホームレス寸前から人間生活に戻した体験談とか、USアーミーになろうとして即落とされた話とか、あ、全然関係ないですね。

噂によると2026年から税率が上がるとかで、控除の仕方とか色々シェアしたいことがあるので、そのへんも気になる方多いですよね。

本業の合間にはなりますが、形になったらまたここで報告します。

あとがき

いつも通り、数日掛で執筆した超長文記事なので、見たいところだけピックアップして楽しんでもらえていたらと思うばかりです^^；

今年も忙しい年にになりますが、今後も何か学んだことや書きたいことがあれば、不定期でアップデートしていきます。

皆さんの一年が素敵なものになりますように

今日は筆者の体験談をもとに、現在のリセッション局面での米国株ショートトレードと、その銘柄の選び方を紹介するよ！

orca

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
インスタ：オルカのインスタ
PostPrime: ポストプライムにもいます。

今日は、以前出した動画で解説している、ショート取引に関する話です。

ここ最近ずっと米国株が下落していることもあり、もうボトムに近いのではないか？と言われていますが、個人的には、効率の良い長期的な下落は来なくとも、山あり谷ありで何度もショートできる局面は来るのではないかと思っています。

そういった考えもあり、前回の動画では説明しきれなかったポイントやアップデートを加えて、ブログに文章化しようと思いました。

今回の内容は、リセッション局面でのショート取引とその銘柄選定について紹介します。

株価を動かす要因について

ここでは、まず株価がどんな要因で動きやすいのかを簡単に紹介します。

このへんのファンダメンタルは、詳しく分析してくださるプロがおりますので、基本はプロの配信を聞くことを日課にすればOKです。

おすすめは、広瀬隆雄先生、ノブ塾NOBUさん、元日経新聞記者の後藤達也さんだよ！

広瀬先生は歴史から見る米国経済分析と決算結果、そして貴重な実体験。Nobuさんはチャートとファンダメンタル両方をポジティブ・ネガティブの2パターンで分析。後藤さんは主要な経済指標やその結果、用語をすごく分かりやすく解説して下さっています。

ただ、自分でもある程度の原理原則は分かっていたほうが取引しやすいので、大まかな部分をここで解説していきます。

株価を動かしうるファンダメンタル要素

直近のファンダメンタルで株価を動かしうる主な要因は以下の4つです。

①の利上げが重要なのは皆さん知っていると思いますが、これはよくデイトレーダーなどが見ている金利とは違うので注意してください。

この①の利上げは、フェデラルファンド金利（FFレート）といって、簡単に言うと銀行間の取引の金利のことを指しています。

一方で、トレーダーが日々取引するときに見る金利は、10年債利回りが多いと思います。

例えば、この10年債金利が上昇しているときは、ハイテク株が下落、銀行株が上昇しやすいので注意を払い取引しています。

こんな感じで、ずんずんと上昇しているときは要注意ですね。
（5月8日（日）時点）

それと同時に、VIX（恐怖指数）も一緒に見ていたりもして、これも上がると株価が下がると言われていますね。

今回の①の金利上げとは、FOMCで決定されるFFレートなんですが、トレーダーに与える影響について、詳しくは次で解説します。

②のQTとは、Fed（連邦準備制度）による量的引き締め政策のことです。

量的引締なんて聞いただけでは意味が分からないと思いますが、簡単に言うと、これまでパンデミックにで配りすぎたお金を回収する作戦です。

そうすることで、市場からお金が吸い上げられるので、株価が下がりやすいとされています。

QTは今年中に数回に分けて行われる予定ですが、タイミングはパウエルさんの発言次第なので、今後のFOMCを注意深く聞く必要があります。

このFOMCなどの③経済指標も、大きく株価を動かしやすい要因です。

経済指標での株価の動きは、多くが一過性であること多いですが、FOMCの重大発表ではトレンドの転換点になることもあります。

どちらにせよ、デイトレーダーや短期スインガーには重要な要素であることは間違いないです。

そして最後は④の、それ以外の社会情勢関連のニュースです。

直近騒がせているのはロシアの戦争問題が大きいですね。

戦争関連のニュースでネガティブな要素が強くなると、戦争関連で恩恵を受けている原油、ガソリン、小麦などのコモディティ、軍事、サイバーセキュリティなどの株が上がりやすくなったりしました。

ちなみに、リセッションは景気後退の意味ですが、株価の下落よりもあとにくるものです。

順序的には、利上げ発表 → 株価下落 → 景気指標の悪化 → リセッション という感じです。

ちなみにリセッションは、長短金利差が0になってから1〜2年後くらいといわれているよ。今年3月に金利差が0になったから、リセッションが起こるのは2023年〜24年くらいと予測されているね！

また、このリセッションが起こる頃には、Fedの金融緩和により株価が上昇していると言われています。

株式トレーダーが意識したい金利の影響

先ほど、ここで話す金利と、いつも投資家が見ている金利は違うよ、という話をしましたね。

ここでの金利は、銀行間で使われるFFレートのことを指します。

実はこれも、投資家には重大な影響があり、短期トレーダーにはトレンドの方向性を計るのに、とても重要な手がかりだったりします。

個人的には、株式相場に与えるFF金利の影響は大きく3フレーズあると思っています。

先日5月のFOMCで実際にパウエルさんからの発表があったあと、0.5ポイントの利上げに留まったことで、予想より低い利上げだったことで、いったん株価が上がりましたね。

この上昇は②の段階に属するのですが、現在（今日は5月19日）はその発表を踏まえ、次のFOMC（6月16日）で何を言うのかを想像している①の段階です。

なので次のFOMCまでは、それ以外の経済指標や議事要旨などをヒントにしながら、大口、機関投資家たちは想像を繰り広げながら方向性を作っていきます。

私たち一般のトレーダーはその様子をみながら、トレンドに合わせて取引をするのですね。

で、この①と②の段階では、金利の影響を受けやすいセクターの株が大きく影響されます。

そのセクターや株については第3章で話しますが、例を上げるとハイテク株です。

この段階では、たとえ決算書の良い優良な株式だったとしても、高PERの割高なグロース株、例えばテスラやNvidiaのような株も容赦なく売られます。

なので①と②のフレーズでは、実際に経営には何ら金利の影響が出ていないにもかかわらず、投資家の想像だけで大きく上がったり下がったりするんですね。

もしネガティブな発表があれば、金利の影響を受けると思われる株全般が落とすので、それらをショートすることは、比較的難易度も低めで美味しい取引になります。

また、今回の金利上げのペースは、歴史上類を見ない上げ方です。

実際に金利上げの影響が出始めるころのハイテク株等の決算発表は、重大イベントになると思っていて、トレンド転換のトリガーにもなり得ると思います。

これが③のフレーズなのですが、実際に決算書に現れるのが第三四半期以降なので、となると10月〜11月あたりの決算発表は要注目かなと、個人的には楽しみにしています。

長いスパンで見れば、SP500などの指数はいずれ長期的な上昇トレンドに戻るとは思いますが、そのタイミングは誰にもわかりません。

ですがもし、今年のクリスマスラリーあたりを利用して指数が上昇するのであれば、そこが決算書の悪い金利影響セクターの株との分岐点になるんじゃないかと思っています。

なので、今のうちに決算書の悪い株をスクリーニングして準備しておくのも、一つのアイディアかなと思います！

ショート取引で気をつけること

今回のような下げ相場でのショート取引は、短期トレードで利益を得られる最高の売り場ではあるんですが、いくつか気をつけることがあります。

チャートから見る気をつけるポイント

これまでショートしてきて、失敗したポイントがいくつもあるんですが、まずチャートからみる注意ポイントを紹介します。

下げ相場と上げ相場の大きな違いは、下げ相場は値動きが荒れやすいことが特徴です。

その理由としては、特に大きく下がったあとは、必ずどこかで長期投資家の買いが入るので、下落トレンド中に突発的な上昇が起こることはザラにあります。

上昇相場では緩やかに上昇し、長期的なスイングトレードでトレンドフォローがしやすくても、ショートの場合はなかなかそうはいかないのですね。

なのでおすすめとしては、下落圧力が強い下げ相場で、もう1本の陰線を取る感覚で、1日から3日間を目安に取引するようにしています。

もし、更に下落が続きそうで長く持ちたい場合は、半分以上は利確し、残りは建値にロスカットを置いて走らせておくのが良いかと思います。

また、3本以上の陰線が既に出ている場合は、次のショートポイントまで待つようにしています。

もしかしたら、このせいで機会損失になることもあるとは思います。

ですが個人的には、何本もきれいな陰線を作ったあとにショートすると、たいてい失敗しているんですね。

なので自分のルールとして、3本以上の陰線が出ていたら、小さな調整が入るまではエントリーしないようにしています。

また、金曜日は週末の決済が出やすいのと、週末の間の取引で大きく動くことも多いです。

そのため、個人的には金曜日に新たにエントリーすることは極力避け、どうしても入りたい場合は、リスク率を1/4程度にとどめています。

そして、このような安値圏であまり動かない値動きが出た場合、いったん撤退したほうが良いです。

↑この黄色の部分で取引し、結果的に一過性上昇で損切りに。ショートで利益出ている間に、急に上昇したり、ピンバーで確定したら、いったん撤退することがおすすめです。

この手のチャートは、ショートが進んでポジションが偏っている事が多く、その偏りを解消するために突発的な上昇が起こることがあります。

ほとんどの場合一過性上昇で、また下げてくるとは思いますが、それがいつになるか分からないですよね。

すぐに落としてくることもありますが、そこから数週間、数ヶ月ダラダラ上昇してから急落する、なんてこともあります。

短期トレードでショートしたのに思ったような下げ圧力がこなかったときは、資金の運用効率も考え、いったん撤退するほうが無難です。

ファンダメンタルから見る気をつけるポイント

では次に、ショートの際にファンダメンタル、もしくは取引所関連で気をつけることをまとめて解説します。

人によって、もっと気をつけているポイントがあると思いますが、私はこの2つを見ています。

まず1つ目は個別の材料で、例えば決算、その株のニュースや噂です。

その中でも一番気をつけたいのは“買収”です。

買収は、金持ち企業が規模の小さい企業を買うことが多いので、買収する側は株価が下がることがありますが、買収される側は決まって上昇します。

買収されるとこんな値動きになるんですね。

ズルズル下げていたり、横ばいになっているところから、突如ギャップアップする値動きです。

買収の噂だけでもポップアップすることはあるんですが、買収が確定している場合は、一度上がった高値圏から下げることはほぼありません。

そして実際に買収されたあとは、チャート上から消えます。

特にショートに適している銘柄は、財務状況があまり良くない中小企業ということを考えると、買収のターゲットにされやすい条件と被っているんです。

万が一買収地雷を踏んでしまったら、おとなしく損切りする以外ないので、これだけは本当に気をつけてくださいね。

この筆者はZYNGで地雷踏んでえらいことになったんだ。

これを防ぐには、Yahoo FinanceやSeekingアルファなどで個別ニュースにはざっと目を通しておくか、企業名と買収（Aqcuisition）で調べてから取引するのがおすすめです。

2つ目は、もともと手数料が高い銘柄だったり、Hard to Borrow警告による、一時的な手数料が加算される場合です。

ショート取引は多くが短期取引になるので、場合によってはインバースETFや、ブル3倍ETFなどを使うことも多いです。

これらは一般のETFよりも手数料が割高である傾向があります。

またショート取引は、自分が持っていない株を誰か（ブローカー）から借りて売ることなので、借りるための手数料が発生することがあります。

特に今話題の株だったり、機関投資家からショート銘柄として知られている銘柄は、ほとんどの場合でHard to Borrow警告が出ます。

その手数料は、予めどれくらいになるのか把握しておいたほうが良いです。

例えば、Hard to Borrowで手数料3％の場合、その株を$100分借りただけで、一日$3の手数料がかかります。

なので私は、取引優位性と天秤にかけて、それでも価値が高いと思った場合のみ取引するようにしています。

トランプ氏のSNS、Digital World Acquisition Corpは、びっくりするような手数料を取られるよ！

DWACは数日間で最高値を付けて、その後大暴落しましたからね。。^^；

現在はどうなのか見てみたら、機関投資家の間では未だに注目銘柄のようです。

これがHard to Borrow警告なんですけど、いまは90％の手数料と、一日あたり0.12％の金利までも取られます。。

90％ってほぼ2倍ですよね。。^^； これ記念にNFTにでもしようかな。

ちなみに、このHard to Borrow警告はエントリー直前に出てきます。

意味がわからなくてそのまま取引することがないように、なにか警告が出てきたときは読むようにしましょう。

Hard to Borrowの対象となっている株は、Limit Orderのみで取引が可能です。

リセッション局面でのショート銘柄の選び方

これまでも少し紹介していますが、今回のリセッション局面で、具体的にどういった銘柄がショートに適しているのかを深ぼってみていきます。

主に以下の3つのポイントを見ています。

金利上昇に不利なセクター
決算書が悪い銘柄
割高な銘柄

金利上げに不利なセクターについては次に解説しますが、ハイテク株などが該当します。

それを踏まえて、更に決算書が悪く、夢や期待、ニュースや著名人の推奨などで買われている銘柄は絶好のショート銘柄になります。

ただし金利上げの段階のうち、投資家の予想だったり、Fedのタカ派発言（積極的な利上げ）があると、相場全体が下げる傾向にあるので、PERが高い割高な銘柄は決算書が良くても下げることが多いです。

例えば、テスラやNVIDIA、Microsoft、Broadcomなんかがそうです。

個人的には、皆が長期投資で買う優良銘柄のショートは避けるようにしていますが、デイトレなどの短期間で、ウォッシュセールルールの心配がないなら、取引しても良いと思います。

金利上昇に不利なセクターとは

まずはセクターから紹介します。

1つ目はハイテク株、グロース株と言われるもので、コロナ禍で大暴騰した半導体やソフトウェア、アドテック企業などですね。

ハイテク企業では、規模が大きな会社が多く、研究開発にかかる費用も膨大です。

資金調達の額も大きい上、金利が高いことで不利になります。

最近IPOしたような中小企業は利益がないので資金調達は欠かせませんからね。

更に、ハイテク株では配当を出さない企業が多いので、リセッション局面では投資家から好かれる株ではないです。

2つ目がローンビジネスなど、金利収入がメインの株です。

金利というと、真っ先に銀行株が考えられますが、銀行では貸付だけでなく、預金もしてもらっていますから、金利が上がると銀行預金者が増える点では有利です。

問題なのは、ローンしかしていないビジネスです。

例えば、貸付基準を甘くして、その代わりに銀行より高い金利でローンする企業は、金利が上がることで利用者の金利負担が高くなるのでとても不利になります。

3つ目はホームビルディング株です。

個人的には、決算書が良い企業が多いので気に入っていましたが、これまでのダメージや今後のリセッションを考え、全て売り払いました。

これまで順調に住宅ローン返済ができていた人たちも、金利が上がることで、今後は大きな負担になることが考えられます。

このセクターは、特に実際に利上げしてからモロに反映すると思います。

銘柄選定で見ておきたいポイント

ここで少しだけ、ショート銘柄選定の際に考慮したいポイントも話しておきます。

できるだけスクリーニング時に考えないといけない要素は減らしたいので、次の章で紹介する銘柄には、以下の関連株は除外しています。

決算書が悪い銘柄は売られやすいと言いましたが、バイオテック企業はその中には含まれていません。

基本黒字のバイオテックや製薬会社は、成功している名のしれた企業が多く、それ以外はほぼ赤字です。

それはそもそもバイオテック企業というのは、バイオ技術や薬品を開発するための資金調達のために上場するからです。

バイオテックや製薬会社の中でも、特に規模が小さく、10ドル以下のような株は、多くが長期的な下落トレンドやレンジを作っています。

しかし、これらはデイトレーダーの取引対象銘柄になりやすいため、ファンダメンタルは構わず、個別に株価がアップダウンしていることが多いんですね。

また、戦争に関連したニュースや噂で一緒に動くものも避けています。

例えば石油関連株、小麦ETF、運送・タンカー株など、一晩にして大きくギャップアップ、ギャップダウンなどが起こりやすいので注意が必要です。

更にこれらのコモディティは、歴史から判断する経済事情も考慮する必要があるので、その手の知識も必要です。

また、他の分析が必要な株も今回は除外しています。

例えば中国株やクリプト関連株などは、中国のファンダメンタルの把握や、クリプト（BTCなど）の分析もしなければならないので、スクリーニングに手間がかかりますよね。

ただし、普段から分析されている方など、分析が気にならない方は問題ないです。

ショート銘柄を絞り出してみよう

最後に、実際にショート銘柄を絞り出す方法を解説していきます。

できるだけリセッションまでの長期間下落しそうな、決算書が悪い銘柄を中心にご紹介します。

まずはショートに適した銘柄の分類分けをして、そのあと実際の個別銘柄を見ていきましょう。

ショート銘柄のカテゴリー

今回は、ショート銘柄のカテゴリーを以下の4つに分けました。

まずは言わずもがな、①無利益赤字のテクノロジー系の企業ですね。

決算書の損益計算書を見たときに、売上は立っていても、純利益の出ていない企業です。

②は前回の章で話した割高な金利でローン提供している企業ですね。

最近IPOしたUPSTなんかがその例です。

③は①と被る銘柄もありますが、流行りに乗ってここ2,3年でIPOやSPAC上場した銘柄に多いです。

④は前回の章でも説明したホームビルディング企業の株です。

おすすめショート銘柄の紹介

あくまで、ここで紹介する株は現時点で私が個人的にショート銘柄として見ているものです。

今後個別の材料が入った場合、除外されることもあるので、ショートする前には自分でもスクリーニングしてみてくださいね。

カテゴリーの①〜④ごとに分けています。

①に当てはまるものは多すぎて、数え切れないほどあります。

簡単に言うなら、ここ数年でIPOしたテック系株や、モトレーフールの投資助言会社から買い推奨を出されていた銘柄が多いです。

MNDYやASANのようなワークフロー系のソフトウェアは一時期とても流行りましたね。ですが赤字拡大企業には変わりなし。

PANWは100億ドル超規模のサイバーセキュリティーの企業で、ジムクレーマーや自分のメンターも買いだ！と言っているのですが、赤字だし、最近はPANW自身が株売っているし、いままで上げすぎているのは拒めません。

ちなみにASAN、SNOW、APPN、COUPはモトレーフールで買い推奨が出ていた赤字のテック企業で、MGNIは決算書の悪いアドテックです。

推奨通りに投資していたら大きく損している銘柄も多いので、有料でこれはどうなのかなーと思ってしまいます。

②は近年IPOして流行りましたね！特にアップスタート（UPST）は、一時期本当にきれいな上昇を見せてくれました。

UPSTは高い金利で緩い条件で貸し付けるローン企業、AFRMはBNPL企業なので金利が上がることで利用者に影響が出そうです。

RKTに限っては赤字企業ではないんですが、住宅ローン提供サービスとなると、今後しばらくは厳しいかもしれません。

ただ、数百億ドル規模でこの株価。。^^； そういった意味では安いとは思いますが、まだしばらくは上がっては下がるパフォーマンスが続くと思います。

③はEV系、宇宙産業、バイオテックなんかに多いですね。

特に2020年にEVブームが来ましたが、びっくりするような酷い決算書の株で有名なのがNKLAやRIDEでした。

まだサービスや商品、技術が確立するまえに上場したのに、多くの投資家から資金調達に成功していますからね。。

この手の株は今後も厳しいと思います。

最後④はホームビルディング企業で、LEN、TOL、DHIなんかが有名です。

いずれも黒字企業で、長期投資には好きな銘柄ばかりなんですけどね。。

特にレナーは個人的に気に入っているので、いつかはまた長期投資に持つ予定ではあります。

しかしながら、金利上げの影響でローンが払えない人が増えたり、家の購入が減ることが予想され、その影響が徐々に決算書に反映する可能性は高いです。

そうなってくると、実際に利下げ発表があって、企業の決算発表のガイダンスが良いなどのことがない限りは、下落することが考えられます。

総括

ここ1、2週間はマーケットが反発していて、ボトムが来た？との噂も多いですね。

個人的には、まだボトムではないと思っているんですが、どれくらいの期間での取引かにもよるので、短期目線では大きな上昇反発になってもおかしくはない値動きですね。

昨日、ボトムに関する別の動画を作ったので、良かったらこちらもどうぞ。

むしろショートを待っている人には、またショートポジションが取れる日が来ると思うと、楽しみなんじゃないかと思います。

ショート取引はロングとは違うことが多いので、ショート取引のやり方については、そのうちブログか動画にしようと思います！

最近ディスプレイを増やした様子。ずっとスマホとラップトップだったんですけど、FXで複数取引するときはあると便利ですね。もっと早く使っておけばよかった。といってもいつも同時に取引しているわけじゃないですけどね。いまの相場みたいに、いろんな通貨に妙味があるときはおすすめです。

今日は米国株式デイトレード、スイングトレードの際に筆者が行っている、チャートパターン別の取引方法を解説するよ！エントリー、利食い、ロスカット基準も紹介するので、ぜひ参考にしてね！

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今日は、前々から言っていたチャートパターン別の米国株短期トレードの取引方法について紹介します。

これを書くにあたり、感覚で取引しているところが多かったな、と身にしみて感じました。まだ発信するまで至らないチャートパターンの取引や、なかなか言語化できていない部分もあるので、今日紹介するのは、“移行点Aブレイクアウト”、“123パターン”そして“プルバック”に絞って解説します。

チャートを見ながら、実際のエントリーポイント、ロスカット基準や利確水準。もうこうなったら駄目だよね、の失敗パターンなども一挙公開していこうと思います。

この記事を読むに当たっての前提

今回の話は、以前紹介しているチャートパターンを使うので、よろしければこちらの記事からご覧ください。

今日は、記事で紹介している、“移行点A”、“123パターン”そして“プルバック”の3つのみ解説します。

使用しているインディケーターの解説

ここで、今後も名称が出てくるので、短期トレード時に私が参考にしているインディケーターをまとめておきます：

この中で、私がメンターにさせていただいている、ウォール街のプロップトレーダー・教育者のサミさんが使用しているのは①〜④までです。なので、最低それだけあれば、今回紹介する取引を行うことができます。

簡単に説明しますが、①②④⑤は単純移動平均線（Simple Moving Average）で、それぞれ、20日、200日、8日、50日を表しています。SMAは英語表記の頭文字です。単純にMAと呼ぶことも多いです。

人によってはEMA（指数移動平均線）を使いますが、米国株式短期トレードの場合、より多くの短期トレーダーが使うのが単純移動平均線の方だそうです。ですが個人的に思ったのは、別にどっちでもあまり変わらないかなぁと^^；

サミさんの取引で使用しているのは、この20日と200日移動平均線のみで、デイトレードの下位足に限っては、ときどき8日移動平均線も使っています。

そしてどれくらいの買いや売りの大きさが入ったかが分かるボリューム。これも重要なインディケーターですね。

私が50日移動平均線も表示している理由ですが、いつも使っているプラットフォーム、トレーディングビューで選んだインディケーターに一緒に付いてくるからです。これは消すこともできるんですが、稀に機能するので、一応表示しているという感じです^^；

個人的にスイングトレードに使っているのがVPCIです。これは以前この記事で紹介しているのですが、価格動向と数量調整後の価格動向の間の比例的な不均衡を明らかにしてくれるものです。

要は、その値動きがボリュームが伴っているかどうかを見るためのインディケーターで、単純にボリュームだけを見るよりも、思った以上に買い圧力が弱い、売り圧力が強いなどが分かります。

オシレーターは、その株が買われ過ぎか、売られ過ぎかがおおよそ分かるインディケーターです。

チャート上だとこんな感じです。

ピンクが20日、青が50日、緑が200日移動平均線です。日数が短いほどロウソク足に近いです。

取引前に確認してほしい前提条件

チャートパターンで取引の最も陥りがちな落とし穴が、チャートの絵にだけ集中してしまうこと、なんですね。

これは初心者の頃はもちろん、ある程度取引していてもうっかり忘れることがあるくらい、見落としがちな重要事項です。

今日のチャートパターンはどれも、時間足は関係なくとも、取引優位性が高いパターンが発生する環境や、取引条件があります。個別の違いは次の章で紹介しますが、基本的にまず前提として見てほしい相場環境として：

まず、今がちょうどの時期なのですが、現在テーパリングという、ものすごく大きな経済イベントがいつ起こるかという状況ですよね。

この手の、相場全体を揺るがす規模の大きなファンダメンタルがある場合、それに関するニュースが発表される日は、相場がどう動くかはニュース次第です。いくらニュース前に取引優位性のあるチャートパターンやロウソク足が出ていても、ニュースを受けて予想もしていなかった値動きになることもありますよね。

また、マーケット全体が調整に入った場合も注意が必要です。

ここで重要なことは、スイングトレードで取引をしている最中に、マーケット全体の方向感が変わることです。

取引中にマーケット全体が調整局面に入ってしまうと、それに伴い大きく影響を受けてしまう株は多いです。

特にS&P500、ダウ、ラッセル2000に入っている銘柄は注意で、厄介なのは、1、2日程度のたった数％の調整下落だったとしても、短期スインガーにとっては命取りになることもありますね。

なので短期スイングの場合は、環境が変わりやすい週明けまで持ち越すことはできるだけ避け、持ち続けるにしても、環境の変化を織り込んだ株数のみに制限するのが良いです。

もし、取引しているのが株価が安い無名の株、例えば$5以下のバイオテック企業や規模が小さな会社なんかは、さほど影響を受けてないな、なんてことは多いですね。ですがそういった銘柄は、個別のファンダメンタルに注意が必要です。

もう一点、調整下落での注意点ですが、調整に入ってからそれに順張りするスイング取引をする場合も気をつけてください。

下落が続きそうな場合には、123パターン取引をすることはよくあるんですが、調整の下落はいつ終わるか分からないので、リスク率は常に50％かそれ以下に留めるのが懸命です。

デイトレなら良いのですが、数日持ち越すことで、取引中にギャップアップされることも十分にあり得るよ、ということは考えて取引することが大事ですね。

最後に、個別株の短期取引で重要なこととして、なにかの法案、決算や公募増資、買収などのセクター、企業個別のファンダメンタルがないかどうかです。

これは私自身も未だに見落としてしまうのですが、特にスイングで数日持ち越す場合は、ざっと決算書（とくにキャッシュフロー）やYahooファイナンスなどを見ておくとより安心できますね。

コモデティー関連に特に多い、需要供給によって株価が変わるセキュリティーや、最近で言えば、インフラ法案の可決がどうという政治関連のニュースに左右されるセキュリティー場合、そのセクター全体が同じ動きをすることが多いので、取引前に、セクターETFと相関性がないかなど、そのセクター全体が同じ値動きをしていないかを確認すると良いですね。

今日紹介するポイント

では、今日紹介するポイントとして見ていくのはこの3つです。

まずは発生しやすい環境を確認し、そのあとどこでエントリーするのか、そして利食いや損切りポイントを解説します。

最後にこれまであった失敗例を紹介していきますので、少しでも今後の取引に参考になれば嬉しいです。

今日紹介する株式トレードに使えるチャートパターン3つ

では、今日紹介する株式トレードで使えるチャートパターンはこちら：

他にもあるんですが、今の所一番言語化できているのがこの3つなので、一つづつ見ていきましょう。

移行点Aベースブレイクアウト

1つ目は、移行点Aベースブレイクアウトです。

例えば、これがニーム株のベッドバスビヨンドのチャートですが、

このレンジ（青い四角のところ）を明確に超えてブレイクアウトしていますね。このレンジをベースと読んでいて、ここをブレイクアウトする値動き、これが典型的な移行点Aのベースブレイクアウトです。このチャートの場合は上昇トレンドの押し目で発生しています。

この値動きの特徴・発生条件は：

エントリーは、この4つ目の兆候が出たら入ります。

ちなみに、移行点Aやベースがよく分からない場合、こちらの【米国株】株式トレードのチャートの基礎をご覧ください。

もしこれが下落で発生する場合は、移行点Cベースブレイクダウン（transition C base breakdown）だよ！でもこの取引は難しいから今日は割愛するね。

移動平均線を綺麗に機能させている移行点Aのチャートがこちらで、

これは大きく下落したあと、長期間小幅レンジで推移していたため、投資家から忘れられていた株です。

このように、上昇する前に移動平均線に挟まれるような値動きがありますよね。そこでしばらく推移したあと、ポップアップするも、移動平均線（20MA）上で再度レンジ入り。

ここで一旦決済しても良いんですが、その後の値動きを見ると、波はあれど徐々に安値を切り上げて推移していますよね。

このような、長期間小幅レンジを形成し、徐々に安値を切り上げ、20MAを上抜いてベースを作るようになった場合、まだ更にそこから上昇していくポテンシャルを含んでいます。

なので、そういう場合は引き続き値動きを観察し、移動平均線や、これまで意識されていた節目を超える、もしくは上部にへばりつくようにベースを形成するのを確認したら、再度エントリーするのが良いです。

このパターンの利食い、ロスカット基準ですが、

ベースをブレイクアウトしたあとの陽線でまず50％〜利食いし、残りは建値にロスカットを引いてその後の値動き次第で利食い
失敗した場合のロスカットは、ベースを明確に下抜けた陰線で確定した時点

一回目の利食い後、残りの玉のリスク管理方法の中には、“bar by bar risk management” という方法があるよ！これは取引時間足で、陽線ができる度に、ロスカットをそのロウソク足最安値に移動していく方法なんだ。

いわゆるトレーリングストップのような感じですね。私はあまりやらないのですが、サミさんはよくこの方法を使っています。

私は建値に置いて放置し、次のロウソク足が確実に前回最安値を深掘って固まったら、撤退するようにしています。こうすることで、一時的な大きな下落調整で誤って決済されることがないからです。

そしてこのパターンの失敗版はこんな感じ：

全然小幅レンジじゃないじゃん、という感じですが、週足で見ると綺麗なベースを作っているんです。ですが取引は日足だったので日足で紹介します。　

これを見ると、ベースをブレイクアウトしたと思いきや、そこから崩れてしまってますよね。この場合なら、機能している移動平均線（20、200MA）を深ぼった時点でロスカットします。

もしベースの値幅が小さい場合、ベースの安値を深ぼった足で固まったら損切りする、というのでも良いと思います。

と、ここまで色々紹介しましたが、一概にロジックに当てはめられないのがトレードです。ここまで言語化してみたものの、当てはまらないユニークな場合もあります。

それがこれなんですが、

長期間、株価が寝ていて小幅レンジが続いていましたが、とあるタイミングで大きく下落し、ベースを優に深ぼる陰線を形成。

ここまでだと、私が紹介したシナリオではロスカットになりますよね。しかし、その後大きく上昇しています。

こんな感じで、寝ていたものが突発的に上昇する場合、上昇前に一旦踏み込んでから大きくジャンプする、ということもたまにあるんですよ。

私だったら一旦ロスカットしていると思いますが、その後も下位足の値動きは確認しているので、そこで下落＜上昇の値動きが見えたらまたエントリーするかと思います。

もちろん、これは結果論ではあるんですが、そのときに参考にするのがVPCIのインディケーターで、もしこの時点でVPCIのアッパーのボリンジャーバンドに当たった場合は、優位性が低くなるのでエントリーできないですね。

それにしてもこの株、ニーム銘柄ですよね^^； 今後絶好のショート銘柄になりそうですね。

123パターン

次に1,2,3パターンですね。これは別名でコンティニュエーションパターン（Continuation pattern）とも言ったりします。

モーメンタムトレードで使える、上昇圧力、下落圧力の波に乗って、引き続きその流れの値動きを取っていく、といったイメージです。これは最も頻発するチャートパターンです。

例えばこのEbay。この黄色の○のところが123パターン。

下落圧力強いですよね。

上昇トレンドの場合はこれ：

圧力が強い相場の場合、こんな感じで①大陰(陽)線⇒②調整のコマ⇒③大陰(陽)線 となることはよくありますよね。これが123です。

日足もしくはそれ以下の足では、むしろ綺麗に1,2,3を作ることが少なくて、真ん中のコマが長続きし、1,2,3,4や1,2,3,4,5…パターンにもなる方が多いです。ひどい場合数週間コマが続くことも^^；

特徴・条件を見ていきましょう。

この“明確なトレンド”の意味ですが、マクロ環境で必ずしも同じ方向に動いている必要はありません。取引する時間足での直近の流れがその方向であればOKです。

なぜなら、モメンタムに乗って次に出るであろうもう一段の動き（もう一本の陽線や陰線）を取る取引だからです。

このチャートパターンは、まず明確な陽線（陰線）が出てきたら、次に実体部分のほとんどないコマ足や、その方向に明確な小さめのロウソク足が確定する必要があります。

エントリーは、このコマ足の最高値（下落トレンドなら最安値）になります。

要は、2の足のトレンド方向の最先端の価格帯、という意味で、必ずしも終値ではないから注意してね！もし坊主で固まった場合は、そこがエントリーポイントになるよ。

私は日足中心での取引なので、2のコマ足が坊主で形成した場合、翌日にその価格でエントリーするんですが、たいてい下位足でプルバックがあるので、その最中にストップオンクオートでエントリーしています。

そしてこの場合のロスカットポイントは、最初の大陽線の最安値になります。そこを明確に深ぼる陰線（もしくは陽線）で確定してしまったら、それは一旦撤退すべきですね。

もし下落トレンドなら、1の大陰線の最高値、ということになるよ。

利食いは、3のロウソク足が確定したとき、もし日足取引なら、日を跨ぎたくないので、日足確定ちょっと前に利食いします。

図にまとめるとこんな感じ：

利食いですが、これも移行点Aのときと同様に、最初半分利食いし、残りの玉は建値や前回最安値にストップロスを置いて、願わくばの利を伸ばすのが良いですね。慣れるまでは最初に全決済で良いと思います。

ただしもし、真ん中のコマ足がいくつか発生した場合、そのコマでレンジが形成されると思いますが、そのレンジを明らかに深ぼって陰線で確定した場合、例えロスカット基準に届いていなくても、私だったらロスカットしています。

言葉じゃ難しいので、失敗例をビジュアルで見ていきましょう。

オレンジの四角内がチャートパターンで、黄色の四角がコマ足で形成されたレンジです。エントリーは、この最初の大陽線の最高値ですね。

ここでロスカットすべきところは、この黄色の四角の右外の下にはみ出た陰線が確定したときです。

この場合、最初の大陽線の最安値まで届いていませんが、この時点で確実に上昇圧力がなくなっていますよね。この取引は、モメンタムの波に乗る取引なので、それが否定された時点で、問答無用でロスカットしたほうが懸命です。

ちなみに、具体的な数字ではなく経験ベースですが、上昇トレンドなら概ね低い値位置、下落トレンドなら高い値位置で発生した場合のほうが、成功する確率が高いです。

上の失敗例も、長らく上昇していた株で、未知の領域（最高値）を更新した時点で失敗に終わっているんですよね。

またもう一つ参考にできるツールとして、VPCIとオシレーターがあります。

上昇トレンドでVPCIがローワーのボリンジャーバンドに当たったり、下落トレンドでアッパーのボリンジャーバンドに当たった場合は、更に優位性が高まりますね。

逆にオシレーターでは、上昇トレンドでオシレーターが買われすぎを示していたり、下落トレンドで売られすぎを示していたら、いつ崩れてもおかしくないよ、のサインになることもあります。

例えば、これがオシレーターで買われすぎを示していたものですが、

黄色の四角内ですが、最初の123パターンは成功していますが、その後もう一段上を試しそうに見えましたが、結局その前に折れてしまいました。その時のオシレーターを見ると、赤い買われすぎラインに当たっています。

このように、例え相対的に低い値位置で発生し取引優位性が高そうでも、オシレーターで買われすぎを示している場合、いつ落としてもおかしくないので常にリスク管理は大切です。

プルバック

そして最後は、プルバックです。

プルバックには大きく2種類の相場環境があり、

　①移動平均線が機能している、明確なトレンドができている場合
　②トレンドはどうであれ、突発的な力強い値動きが出た場合

があるんです。取引難易度で言えば、断然①のほうが良いのですけど、短期間でスカっとする取引は②ですね^^；

まず①の例を見ていくと、

20、50MAを綺麗に機能させたチャートですね。

この手のチャートなら取引方法の説明は無用と思いますが、エントリーは、20MAにつけてきたあと、再度上昇するタイミングです。

もし20MA付近でベースを作るなら、そのベースブレイクアウトで取引し、急なリバーサルを作ってきたら、前回足を超えたリバーサル足でエントリーしています。

この場合のロスカットは、明確に機能している移動平均線やトレンドラインを割って、不自然な値動きが出たときです。

今日紹介したかったのは②の方なんです。こっちはもう少し詳しく解説します。

まず②のプルバックの特徴・条件を見ていくと：

絵のイメージで言うと、N字、逆N字のチャートです。

このパターンはさっきの123パターンに通づる部分があって、モメンタムに乗ってもう一段の流れを取る、という意味では同じなんだ。

では例を見せると、

大陽線のあと、上髭作って失速。その後逆レの字形成しますが、移動平均線付近で逆行し、大陽線を作ってN字形成していますよね。

この場合エントリーは、N字を形成する陽線の前日足の最高値を超えた価格帯になります。

このルールの考え方としては、逆レで下げてきた直近のロウソク足の最高値を上回る場合、逆レ失敗の兆候になりえるよね、という考えを基にしています。また、この逆行の際に何らかの節目や移動平均線を機能させていることは多いです。

利食いはその日確定する陽線もしくは翌日の陽線、です。

この例の場合、最初の陽線ではさほど利が得られないので、少しだけ利食いして、あとは様子見する形で残しておくのがベストです。

そしてこの場合のロスカットですが、エントリーしてから陰線で確定した場合、です。

これがこの取引の難しいところなんですが、逆レ形成中、例え前日足の最高値を超えても、そのあと陰線になって逆レ継続してしまうこともあります。

特にもともとヒゲを派生しやすい銘柄では本当に注意です。

下落版の逆N字成功例はこちら：

この場合エントリーは、黄色の四角内の真ん中の陰線コマですね。20MAを超えられない値動きからも、下落圧力継続が読み取れますよね。

これを取引していたのは4時間足で、4時間足だともっと綺麗に見えます。上位足でそれっぽい値動きを見たら、1つ下の下位足で見てみると、より綺麗に見えることがあります。

ちなみに、このチャートパターンが出やすい環境は、トレンド中だけでなく、マクロで乱高下レンジ、フラッグ、インバーテッド、などを作っている相場に多いです。

主に食品会社、製薬会社、運送、存在自体知られていなそうなバイオテック、スパック、OTC銘柄等に見られがちではあるんですが、一概にセクターで分けることはできないんですよね^^；

銘柄を言うと、例えばホーメルフーズ、ジェネラルミル、ブリストルマイヤーズ、なんかはよく知られている銘柄で当てはまるんですが、食品や製薬会社全体がこんなチャートしているか？というとそうではないですしね。。

なんというか、落ち着きなくすぐ方向性を変えたがるチャートに多いです。

失敗例を見ていくと、

この四角内を見ると、しばらく逆レを形成し、突如陽線形成しています。私はここで入ってしまったんですが、ルール上のエントリーは、この陽線の最高値なので、陽線の次の陰線コマですね。

しかしながら、その後少しは上げたものの、すぐ失速し下落継続していきました。

このパターンも、上昇を狙うなら相対的に低い値位置で、下落を狙うなら相対的に高い値位置で発生したほうが、成功率は多少高いんですが、この失敗例にように必ずしもそうではないので、注意してくださいね。

この取引は難易度も高いし、リスク調整は必須ですし、じゃあなんで紹介するんだ？と思うかもしれませんが、成功すれば最強に効率がいい取引だからなんですよ。

この取引の多くがデイトレ〜2日間のスパンでのトレードになるんですが、下手すれば1時間以内に一週間分の利益になったりもするんです。

なのでぜひ、この取引も検証してみてくださいね。

総括

文章ばかりでは分からないことも多いと思いますが、機会があれば動画でも解説したいなと思っています。最近はめっきりチャートに貼り付けない日が続いているんですが、感覚が鈍らないように一日一回はチャートを見る時間を作っています。企業分析もしたいですが、過去記事のビューワー数を見ると、最近IPOした銘柄のほうが人気なのかな、という印象です。もし良かったら、企業分析リクエストもできるので、利用してみてください^^

今日はアメリカの投資・トレードのアカウントの違いや、その取引所やアプリについて、どれが何なのか分からない！という方向けに、一挙解説するよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
インスタ：オルカのインスタ

今回どれから話そうかなと考えていたとき、デイトレ・スイングの立ち回り方の解説もしたいのですが、以前アカウントに関するご質問頂いたことがあったので、今日はアメリカ在住者向けに、投資、トレードアカウント、そして取引所やアプリについて徹底解説回をやろうと思います。

いろんな取引所やアプリがあるけど、どれが何に特化しているのか分からない。。という方はぜひ見て下さいね！

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投資・トレードの種類とそのアカウント

投資やトレードを始めるに当たり、まず取引所に登録をして、アカウントを作る流れはご存知とは思いますが、いざ取引所に登録すると、アカウントがいくつかあるし、何がなんだか分からない。。

そんな方でも大丈夫なように、まずこの章では、そもそも投資やトレードの種類とその定義を紹介して、個々の取引に必要なアカウントは何なのか、というところを話していきます。

投資・トレードの種類にはどんなものがある？

まず投資とトレードに関して、簡単に図にしてみました。

まずはその名の通り投資には、商品の保有期間が長い長期投資と短い短期投資に分けられます。

この違いの定義は次のチャプターで解説しますが、一般に長期投資とは、長期で株などのエクイティー、コモディティなどを保有し、その価値、価格が成長することでその利益を得るものですね。

株式の長期投資には、大きく分けて2種類思いつくのですが、1つは積立投資で、例えば会社で行う401Kだったり、個人で行うIRAなどを使った積立投資がありますね。

2つ目は好きな金融商品を個別に好きなタイミングで保有し、それを長期的に保有する個別銘柄の長期保有も、長期投資に分類されますね。

そしてトレードとは短期投資の一種で、スイングトレード、デイトレード、スキャルピングトレードなどがありますよね。短期投資は、投機と言われることもあります。

トレードは特に、ファンダメンタルはあまり重要視せず、様々な商品の短期的な値動きを見て、その値幅の利益を得るものです。

米国での株式の世界において、デイトレードとスイングトレードの明確な違いは、PDTルールの有無なのですが、それに関しては以前こちらの記事で解説しているので、良かったら見てみて下さいね。

また、同じ短期取引でも、例えばCFDやオプション、先物、といったデリバティブ取引は、よくヘッジするために使われるので、短期投資に分類されることが多いですが、それぞれルールが決められていたり、ある程度まとまった金額がないと行えないものです。

初心者にはおすすめできる取引ではないですが、中・上級者の方でしたら、大きな利益が期待できる取引方法ですね！

長期投資と短期投資とキャピタルゲイン税の関係

では、長期投資と短期投資は具体的に何が違うのか、明確な定義はあるのでしょうか？これはキャピタルゲイン税の違いにあります。

キャピタルゲイン税（タックス）とは、投資などから得た利益にかかる税金のことを言うよ！

これに関しては、こちらのサイトが分かりやすいのですが、簡単に要点をまとめると：

この話を詳しく深堀りすれば、一記事書けるほどの情報量なので今回は割愛しますが、最も大事なのは、キャピタルゲイン税は連邦と州の2種類払う必要があるよ、ということ。

州のキャピタルゲイン税は、州によって異なるけれど、保有期間・収入に関係なく州民全員一定なのに対し、連邦税は保有期間、個々の収入状況によって大きく変わります。

その保有期間というのが、一年未満か一年以上かが分かれ目で、俗に長期投資と言っているものは、納税上の定義では “1年以上同じ商品を保有している” という状況を指します。

州税に関してですが、州によっては免税の州もあり、あのウォーレンさんやビル・ゲイツ氏の住むワシントン州や、最近日本人が多く移住していると噂のテキサス州、老後に住みたい方が多いフロリダ州などはキャピタルゲイン税がかかりません。

↑フロリダ。良いですね、行ってみたい。。

逆にキャピタルゲイン税が高い州もあり、ここニューヨークも8.82％と全米7位です。現在カリフォルニアが最も高く、13％超えという税率。。カリフォルニア州のデイトレーダーは、時差も酷いし、税金もがっぽり持っていかれることを考えると、ちょっと可愛そうですね。

連邦税に関しては、こちらのサイトを参考に、自分がどれくらい払うことになるか見てみると良いかもしれません。

投資・トレードのアカウントの種類について

ではここで、それぞれの投資やトレードに使うアカウントについて話していきます。アカウントの種類は大きく分けて3つあります：

以前書いた短期トレードの記事では、“インディビジュアル・ブロケージアカウント” というものを紹介しているのですが、これは①の種類に該当します。

これらのアカウントは更に種類分けでき、例えば：

があります。取引所によって表記がまちまちなので、最初のうちはどれが何？？という感じなのですが、個々の定義を理解すれば、“あこのことを言っているんだな” というのが分かってくると思います。

まずブロケージアカウントですが、これは長期にも短期にも使えますが、IRAアカウントとの明確な違いは、税制上の優遇措置があるかないか、というところにあります。

ブロケージアカウントの一種、インディビジュアルブロケージアカウントでは、デイトレなどの短期トレードや、オプション、先物などのデリバティブ。そして個別株やETFを長期保有することも可能です。この場合、個々の銘柄を好きなタイミングで、好きな数だけ売り買いができるのですが、利確することでその税金を支払う必要があります。

カストディアルやジョイントも、アカウントの機能は同じなのですが、カストディアルは親が子供のために開けるアカウントで、ジョイントは配偶者と共同使用のためのアカウントのことを言います。

実はこの2つには、それぞれ独自の税制面でのメリットがあるんですが、IRAとは異なるルールなので区別されています。

次にIRAアカウントですが、これは個人が行う老後資金のための積立投資用のアカウントです。頻繁な売り買いは行わず、定期的に積み立てるものですので、税制面で有利ですが、逆に59歳前に売ったり、お金を引き出してしまうとペナルティーが発生するアカウントです。

このうち、トラディッショナルIRAが最も使われるもので、次にRoth（ロス）IRAがメジャーな積立投資アカウントですね。

ちなみにこれら積立投資は、年間積立られる限度額が$6000となっていて、もしトラディッショナルもRothも複数持っていたとしても、合計で$6000まで積立可能、というルールです。

この2つの違いですが、

トラディッショナルは積立時は所得税がかからないが引き出す際課税される
Rothは積立時に既に税金を払うので、引き出す際は課税されない

なので、現在収入が多い方が税金の控除を考えている場合は、トラディッショナルIRAの方が良い、と考える投資家も多いです。逆に、現在失業中や低所得で、老後のほうが稼いでいる可能性が高いよ、という場合はRothが良いのかもしれませんね。

ロールオーバーアカウントは、会社を辞めて401Kを個人アカウントに移したいときなど、他のアカウントからIRAに移行する場合に使います。

では、最後③の通貨取引用アカウントですが、これは例えば為替（FX）や仮想通貨の取引をするアカウントのことです。

アメリカで取引していると、FXの取引所、仮想通貨の取引所、株式取引所は分かれていることが多いですし、場合によっては取引所は同じなのにアカウントが違う、という状況を目にします。

それはその金融商品に対するルールが違うから、なんですね。このルールとは、FINRA（金融業界規制当局）の定めるルールのことです。

これまでも何度か出てきているFINRAですが、主に取引所（ブローカーディーラー）のライセンス供与と規制を行っている民間機関のことで、SEC（証券取引委員会）の監督下にあるのと、FINRAの定めるルールは私達トレーダー、投資家にも大きな影響があります。

個々の金融商品で様々なルールがあるので、分からない場合は、担当の税理士さんに聞くのが一番安心ですね。

取引所と投資系アプリについて

アカウントの種類が分かったところで、ここからは取引所について解説していきます。

ここ最近アメリカでは、様々なアプリや取引所がありますが、どこが何の商品を扱っているのかとか、そもそもアプリと取引所って何が違うの？？という疑問もあると思いますので、その辺りを深ぼっていきます。

取引所と投資アプリって何が違うの？

ある程度取引している方なら当たり前に知っていることですが、私は投資を始めた最初の頃、投資系アプリと取引所って違うものだと思っていたんですよ^^；

例えば、始めた当時に特に有名だったのが、M1ファイナンスやロビンフッドなどのアプリですが、あくまでこれはスマホアプリであって、Ally InvestやEトレードなどの取引所とは違うものだと思っていたんですね。当時は大手取引所では、取引に$7くらい手数料が掛かっていたので。

ですが正解は、例えそれがアプリに特化してようと、PC専用だろうと、金融商品を取引できるならば、それはれっきとした取引所（ブローカー）と言えます。

違いとしては、個々の取引所によって、取り扱っている商品や、何に特化しているのか？が違うんです。

簡単に、メジャーな取引所を図式化するとこんな感じです：

これ以外にもたっくさんあるのと、今日は株式の取引所のみ解説するので、青い部分のFXや仮想通貨取引所を詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてくださいね。

FX取引所について

仮想通貨取引所について

図式中の①②③は、前回の章の投資・トレードのアカウントの種類で説明した番号と同じです。

①は株式投資の取引所（濃いオレンジ色）で、その中でもデリバティブ取引もできる取引所（薄いオレンジ色）、更にデイトレなどの短期トレードにも適した取引所（黄色）と、同じ株式投資の取引所でも分類分けしています。

これを見ると、どんな金融商品を扱っているのかとか、どんな取引ができるのかは、個々の取引所によって違うことが分かりますね！

取引所やアプリって安全なの？安全性を確認する方法

今後もこのような金融商品を扱うブローカーは増えると思いますが、こういった取引所が安全かどうかをどこで見分けるのか？をここで簡単に解説します。

安全かどうかを見分ける要素として：

1つ目は最も重要な部分である、FINRAの規制下で運営しているか、そしてSPICの登録かどうかなど、アメリカで最も支配力を持つ金融取締機関の監督下にあるかどうか、ということです。

2つ目からはごく当たり前なのですが、メールでも電話でも、カスタマーサポートがしっかり対応してくれるか？はとても重要ですね。

レビューに関しては、アプリの場合ならのダウンロード先でレビューを確認しても良いですが、一番良いのは、今流行のRedditだったり笑、Consumer affair、そしてBBB（Better Business Bureau®）なんかで見ると良いですね。

個人的には、米国の金融機関の監督下でありさえすれば、レビューはそこまで気にしてなくて、自分で使ってみて使いやすいか？、それが重要かなと思います！

米国の金融取締機関ってなに？

ここでちょっと余談ですが、アメリカの金融取締機関について補足します。

先程も出てきたFINRAやSPICなど、どこが何しているのかなんて普段の生活では分かりませんよね^^； ここで簡単にまとめると：

SEC… 証券取引委員会。投資家の保護を担当する米国政府機関。
FINRA…金融機関規制当局。SECの監督下の民間機関。米国政府から米国内の取引所の監視を行うよう義務付けられている。
SPIC（SIPIC）… 証券投資者保護公社。証券会社はこの会員になり、投資アカウントに保険をかけ消費者を守る。
FDIC…連邦預金保険公社。公式の米国政府機関で、銀行預金の保証人の役割をする。
MSRB… 地方証券規則制定委員会。SECの監督下で、執行権限はないが地方債市場を管理する規則を発行。

なので、自分が使う証券会社がSEC、及びFINRAの監視下であることも大事ですし、SPICの会員で、万が一証券会社に何かあっても、私たちのお金を守ってくれる保険があるのは安心ですね。

また、FDICに登録しているかどうかは、その証券会社にオンラインバンクなどの現金アカウント機能があれば、ここも注意して見ておきたいですね。

アメリカの取引所の紹介

ということで最後に、先程の図式にあった①と②の株式取引所について、もう少し詳しく解説して終わります。

積立投資にも短期トレードにも使える米国大手取引所たち

まずは株式投資を行える、アメリカの万能大手取引所たちを紹介します。

紹介する理由は、最悪これらの取引所一つだけあれば、ほとんどの取引をすることができるからです。

この図中では、黄色と緑の枠内で被っている取引所を指します。

細かく説明すれば、ちょっとした違いはありますが、このどれかであれば間違いないです。

違いというのは、取り扱っている株式の数だったり、オプションや先物の手数料の違いだったり、カスタマーサービスの多少の良し悪しなどはあるかもしれませんが、株の長期保有やIRA積立、短期トレードする分には大差ないです。

肌感覚ではデイトレにはEトレードかTDアメリトレードが多い印象だよ！Eトレードはトランズアクションが速いこと、TDはレベル2があるからと言われているね。

これらの取引所なら、老後資金の積立投資、銘柄の長期保有、デリバティブ、そして短期トレードの全てが一つの取引所でできます。

もちろん、アカウントの種類は用途に合わせて別にしなければなりませんが、一つの取引所で全ての取引を行う利点としては、一つのプラットフォームで全てのアカウントが管理できるため、納税時に楽だからです。

複数の取引所を使っている方は、リスク分散の意味では良いのですが、以前お話したウォッシュセールルールには気をつけながら、全ての取引所のアカウントを手動で管理する手間はかかるよ、ということは覚えておく必要がありますね。

株式投資アプリはなぜ人気なのか？

先ほど大手取引所一つさえあれば大丈夫と言いましたが、にもかかわらず、ロビンフッドやM1ファイナンスなどのアプリはなぜ人気なのでしょうか。

投資系アプリが人気の理由はこれだと思います：

最近ではEトレードやその他大手でも、スマホで取引しやすくなっていますが、それでもスマホアプリとして開発された取引所には敵わないところがあります。

例えばスマホの容量の問題で、スマホアプリはサクサク動くのに対し、大手取引所ではまだまだ発展途上。古いiPhoneを使っている人からすれば、使用中にクラッシュすることもザラにあります。

そして、デジタル・ネイティブと言われる若手にとって、スマホで簡単に、というのは非常に魅力的なこと。大して投資の知識がなくても、誰でも少額からスマホで取引ができるとなれば、従来の投資に対する高い敷居がなくなり、始めやすいというのはありますよね。

偏見かもしれませんが、引退したおじいちゃんがロビンフッドで取引するというより、スマホさえあれば生きていける若手世代や、3,40代のビジネスマンでも通勤中にちょっと取引なんてのも可能ですし、若者〜ミレニアル世代に人気、というイメージはあります。

また、これは大きな理由だと思うんですが、このような投資系アプリって必ずプロモーションがあるんですよね。ウェルカムボーナスだったり、リファーラルボーナスだったり。これから始めたい方なら、使わない手はないですよね！

21年11月最新版！株式投資アプリを比較してみよう♪

ということで、先程挙げたメジャーな米国株取引アプリの特徴を簡単に比較したいと思いますが、先日こちらにアップデート記事を書きましたので、詳しくはこの記事をご覧くださいませ。

総括

この記事書くのに数日掛かったんですけど、相当な情報量を詰め込んでしまったので、見たいところだけピックアップしてもらえたらと思います^^； ですがこれから取引所を開設する予定の方や、アプリを使おうと思っていた方などに、少しでも参考になる部分があれば嬉しいです。また随時アップデートしていきます。

今日は、アメリカ在住者向け、低資金で米国株式短期トレードの始め方を解説するよ！短期トレードの基礎情報、取引ルール、そして最後に、筆者が使っているEトレードのエントリー方法などをシェアするよ。

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
インスタ：オルカのインスタ

私が短期トレードを始めたとき、アカウントに最低どれくらい必要なのか、取引所はどこが良いのか、という基礎的な疑問もありましたが、調べていくと、そもそもショート取引ができない取引所があるという噂まであるし、一体どういうルールで取引できるんだろう？といった感じで、初歩的なところで時間がかかっていた記憶があります。

そこで今日は、主にアメリカ在住者向けに、株式トレードは敷居が高そう。。と考えている方でも始められるように、取引ルール、取引所についてなど、低資金でもOK！短期トレードの始め方を徹底解説します。

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アカウントの種類と米国の取引所について

短期取引を始めるにあたり、まずは取引所（ブローカー）を選ばなければなりませんが、そのときに知っておくべきこととして、短期トレードができるアカウントは、普段長期積立投資に使っているアカウントとは違うよ、ということなんですね。

この章では、アカウントについての解説と、ショート取引について解説します。

取引アカウントの種類について

一般に、短期トレードをする場合も、長期投資をする場合も、同じ“Individual Brokerage Account（インディビジュアルブロケージアカウント）” という投資用アカウントを開けます。

もし積立投資をしたい方であれば、税金面でメリットのあるIRAアカウントを開ける必要があるので、それは全く別のアカウントの種類になるんですね。

ここで紹介するインディビジュアルブロケージアカウント（以下IBアカウント）とは、短期トレードだったり、中長期投資でも、自分で好きなタイミングで株の売り買いができるアカウントのことです。なので、デイトレをしない方でも、長期的に好きな株やETFを保有したい、という場合も、このIBアカウントに該当します。

ですが、この短期トレードをするためのIBアカウントと、長期投資のIBアカウントでも違いがあります。それが、マージンが使えるかどうかということなんですね。

IBアカウントを開けるときに、マージンが必要かそうでないのかを聞かれます。マージン有りを選択すると、より短期トレードがしやすく、ショート取引ができるアカウントになります。

ちなみに、マージンがないアカウントをキャッシュアカウントとも言ったりします。

マージンアカウントとショート取引について

そもそもマージンとは何か？ということですが、これは取引所からお金を借りて、レバレッジを掛けることが可能だよという意味なんですね。レバレッジは証拠金の拡張剤のようなものです。実際にお金があるわけじゃないけど、あることにして戦える武器、といった感じですね。

なので、最初に証拠金として$5000を入れたアカウントでも、マージンを使えば、その設定した倍数分資金力が上がるんですね。確かEトレード（私が使っている取引所）なら株式は4倍まで掛けられると思います。

そしてショート取引についてですが、これは最初から売りで入る取引のことで、ヘッジなんかではよく使う取引ですね。マーケットが順調に上がっていたところ、大きめの調整が入った！なんていったときは、ショート取引が有効です。

ですが、なぜショート取引するのにマージンが必要なのか？ということですが、“それはそういうルールだから” としか答えられないんですが^^； 株式取引においては、どこの取引所でもショート取引は、マージン有りのアカウントでしか行なえないルールになっています。

FXの世界だと、FX取引所のForex.comでの金属スポット取引では、マージンなしでショートが可能なのですが、株式においてはその限りではないようです。

株式トレードを始めたときに、ロング（買い）取引はどの取引所でもできるし、エントリーもこんなに楽なのに、なぜショートだとこれほどルールが課せられるのだろう？という疑問があったんですよね。

ロングの場合、最悪の場合でも株価が0になるだけなので、手持ち資金以上無くすことはないですよね。ですがショートの場合はそういうわけには行かず、可能性だけを言えば、株価は上限なくどこまででも上げることができるので、手持ち資金以上のお金がなくなることが可能になります。

だからショート取引はリスクが高いので、大損から守るために様々なルールが課せられているのです。

マージンコールって何？

ちょっと余談を挟みますが、株式トレードをしていると、マージンコールて単語を聞きますよね。

これは “証拠金が足りないのでもっとアカウントにお金を入れてね！” の催促の伝言なので、ろくなものではありません。日本語では追証っていうものですね。

私も一度かかったことがあって、マージンコールを無視していると、マージンなしのキャッシュアカウントに自動的に格下げされます。

そのとき自分がマージンコールがかかってくる覚えがなかったので、Eトレードに電話をしたら、確かに自分のミスでPDTルールを破っていたみたいなんですよ。

このことは最後の “取引して気づいた気をつけたいこと5選” で詳しく解説するので、良かったら見てみて下さいね。

ちなみに、このときのマージンコールは、初犯ということもあり、取り消しにしてもらえました^^ これはEトレードのスタッフにもよるそうなんですが、精一杯言い訳して駄々こねてください。そうすれば初回なら取り消してもらえると思います。

米国での短期トレードの取引ルール

では、アカウントの種類やマージンが何か分かったところで、次に短期トレーダーが知っておくべき、FINRAの定めるPDTルールなどの取引する上で知っておくべき必須ルールを解説します。

もし米国在住で、これから短期トレードをしていきたいという方は、事前に必ず押さえてほしい内容です。

デイトレには必須！PDTルールについて

以前書いたFXの記事でも、アメリカ在住者には厳しい取引ルールがあるよ、という話はしたと思いますが、米国株式短期トレードにも株式ならではのルールがあります。

それが：

ここでまず、デイトレードの定義から理解する必要がありますね。デイトレードとは、持ったポジションをその日の営業時間のうちに決済すること。なんですね。いくつか例を上げて説明します。

~例1~
7月11日：銘柄Aを50株ショート
7月12日：銘柄Aを50株ロングし、その後銘柄Aを50株ショート
7月13日：銘柄Aを50株ロング

これらの取引には、デイトレードはありません。

12日の取引は、11日分のポジションクローズ（銘柄A50株のBuy cover）、および新たなポジション（銘柄A50株ショート）を保有。という取引だからです。

ですが2つ目の例を見ていくと、

~例2~
7月11日：銘柄Aを50株ショート
7月12日：銘柄Aを100株ショートし、その後銘柄Aを50株ロング
7月13日：銘柄Aを100株ロング

この場合はデイトレードをしています。

12日の取引ですが、トレーダー的には、12日に新たなショートポジション100株を持ち、その後前日11日にショートした50株分を買い戻したつもりかもしれませんが、FXと違い、デイトレードのFINRAルールではFIFOルールが適応されません。デイトレでは常にLIFOのルールが適応になります。

FIFOルールとは、先に入ったポジションから決済しなければならないルールのことで、米国のFX取引所では有名なルールだね。

なのでこの場合、12日の50株ロングは、同日の100株ショートのうちの50株分を買い戻してしまった、とみなされるんですね。

ちなみに、スイングトレードであれば、FIFOかLIFO、もしくは自分で設定したルールを選ぶことができます。

LIFOはLast in First outのことで、最後に入れたポジションから決済する、という意味だよ！

そして、デイトレードを頻繁に行うためには、アカウントには最低$25,000の証拠金を常に維持する必要があるんです。

取引分の資金も考慮すると、デイトレーダーになるためには最低でも3万ドルはあったほうが良いですね。$25,000を下回った場合、マージンコールがかかってきます。。

ですが、トレーダー初心者全員がそんな大金持っているとは限りませんよね。株式トレードは敷居が高いのか、と思うかも知れませんが、そんなことはないんです。

もし、$25,000よりも小さなアカウントで取引する場合、5日間の営業日の中で3回まではデイトレードをしても良い決まりになっています。

それに、デイトレードの定義に当てはまらなければ良いわけなので、例えば、前日のマーケットクローズ間際（NY時間の午後3時45分とか）にポジションを入れて、その翌日のマーケットオープンで決済する、というような取引は何回でも可能です。

このように、FINRAで定めているルールのことを、PDT（Pattern Day Trader）ルール、言います。初心者がスイングトレードから始めることが多いのはこのためです。

ちなみに、もし$25,000以下のアカウントでマージンコールがかかった場合、なんとか$25,000以上になるように資金調達するか、できなければ90日間キャッシュオンリーアカウントでの取引を強いられます^^； つまりその間ショート取引ができないんですよ。これは一種の拷問ですよね。。

ウォッシュセールルールって何？

ここで、ある程度同じ銘柄を頻繁に取引している方なら聞いたことのあるウォッシュセールルール（Wash Sale Rule）について、例を挙げて解説します。

Wash Saleだなんて、大安売りのバーゲンみたいな名前なんですが、これまた厄介なルールなので気をつけてください。

ある銘柄、銘柄Bで損失を出したとします。その場合、損失取引の前後30日以内に同じ銘柄を取引していると、その損失が繰り越されるというルール、なんです。

分かりにくいですが、例えば、銘柄Bを100株（買った時の株価$10）を保持していたとします。しかし株価が$9に下がり、12月15日に損失を確定したとします。

そうすると、現在の損失は$100ですよね。そして、この確定した損失は、翌年のインカムタックス（納税時）で損失として控除できるはずです。

しかし、もしこの銘柄Bを、12月15日の前後30日以内（つまり、11月14日から1月15日の61日間）に取引していた場合、その$100の損失は、その61日間に起こった取引での結果に継続されるよ、ということなんです。

例えば、この12月15日の$100の損失は、もし翌年1月5日に再度銘柄Bを取引した場合、その取引に繰り越されてしまい、マイナス$100からスタートされることになるんです。

更に悪いのが、この$100の損失は未確定となっているので、その年分の納税時に損失として控除できない、ということになるんです。

更にもし、12月15日より前の30日以内にも取引していたとして、そのときの取引でも損失を出していたら、その分も控除できません。

例えば、12月10日にも同じ銘柄Bを取引をしていて、$200の損失が出ていると仮定すると、この損失分も繰り越されてしまいますよ、ということです。

だから、もし損失を出した場合、

その後30日はその銘柄を取引しないこと

をまずは徹底し、IRSのルール上の損失を確定させる癖をつけたほうが良いと思います。そうでないとあとあと納税時になったときに、この損失は控除できませんでした〜、なんてことになりかねないので、気をつけたいところですね。

とはいえその後30日の間を開ければ、その次の年のインカムタックス時には控除できるわけなので、それが分かっているなら、取引しても良いと思います。

というかそもそも、なんでこんなルールがあるのか、ということなんですが、投資家が税金節約のために、年末にわざと損失を出すことがあるので、それを防ぐために、IRSが30日内の同銘柄の途転取引を禁止したわけです。

ちなみに、これは他のブローカーだったとしても考慮されます。例えば、Eトレードで損失を出し、その後別の取引所、例えばロビンフッドなどで同銘柄を取引した場合、これもウォッシュセールルールに引っかかります。

なので特に年末年始は気をつけてください。

ウォッシュセールルールの予防・対処法としては：

こんなところでしょうか。複数のアカウントがある方は面倒くさいですが、毎月エクセルなどに取引を記録し、ページ一枚で確認できるようにしたほうが良いです。

もし、IRAアカウントでも個別株を取引している方は、本当に本当に注意してください。IRAはそもそも控除することができないものなので、他のアカウントで損失した銘柄を、IRAアカウントで再度取引しようものなら、一生その損失分を控除することができなくなるんです。。

一般には、トレード・投資の損失は年間$3000まで控除が許可されていますが、超過分は最大8年間まで繰り越せるので。

ただ、ここまで聞いても分かりにくいな、って思う方も多いと思うんですよ。なので一番簡単で最強の対処法は、

絶対に損失を出さないこと！

これができれば、一切ウォッシュセールルールを気にすることがなくなります！

取引所についてとEトレードの使い方

最後に、短期トレードを行うための取引所について、そして私が使っている取引所、Eトレードの使い方を紹介します。最後にこれまでトレードをしていて気づいたことや、これまでいただいた質問にあったこと5選ということで解説していきます。

短期トレードの取引所の選び方

米国での取引所は様々ありますが、その中でも特に初心者のスイング・デイトレーダーが取引所を選ぶ際に見ておきたい条件として、

初心者の頃に最も大事なのは、固定費が発生する状況を作らないことです。なので、取引手数料やアカウントそのものに月額費がかかる取引所は選ばないことが大切です。

プロトレーダー用のブローカーは月額費や取引手数料がかかることが多いです。いずれそのブローカーに移行することはあるかもしれませんが、少なくとも最初の半年は損失ばっかりですから。

また、短期取引する場合はマージンアカウントにしなければならないので、マージン有りにすると月額費や年会費がかかる取引所や、やたらと敷居が高い取引所も適していません。

特にデイトレーダーは素早いトランズアクションが大事な要素になってくるので、例えばwebull、SoFiなどの投資系アプリは、短期トレードにはオススメしないです。

じゃあどこを選べばいいの？と思うかも知れませんが、“数年前まで取引手数料が有料だった大手取引所” ならどこでも大丈夫です。

このことは今度別枠で詳しく解説したいのですが、例えばEトレード、TDアメリトレード、Fedilityなどの取引所です。

ちなみに、私はEトレードを使っているので、今日はこのEトレードを例に、取引プラットフォームの使い方などを紹介します。

Eトレードのエントリー方法！

ではここで、私が使っている短期トレードの取引所、Eトレードの使い方を解説します。

これは動画で解説したほうが良いと思ったので、よかったら見てみて下さいね。

【アカウント欄の説明】
●ログイン後：0:20∼
●PDTルールとデイトレの回数をチェックする方法：01:44~
●タックス書類を取得する場所：03:04~

【トレード欄の解説】
●トレード欄の説明: 03:28~
●パフォーマンスの調べ方: 04:40~
●エントリーの方法: 05:43~
●マーケット取引とスプレッド: 07:00~
●リミットオーダー（Limit）: 08:30~
●ストップオンクオートオーダー（Stop on Quote）: 10:49~
●注文有効期間（Duration）:12:29~
●ストップリミットオンクオートオーダー（Stop Limit on Quote）: 13:50~

一応、ここでもエントリーに関してだけ書いておきます。

Market … そのときの価格ですぐにエントリーする
Limit … 現在の価格よりも有利な価格帯にエントリーを設定したい時に使う
Stop on Quote … 現在の価格よりも不利な価格帯にエントリーを設定したい時に使う
Stop Limit on Quote … 現在の価格よりも不利な価格にトリガーを設定し、そこにつけてきたあとに、反発を折込み、その反発で試してくるであろう価格に実際のエントリーポイントを設定するときに使う

と色々書きましたけど、スプレッドさえ気をつければ、正直、中長期的なスイングトレードの場合なら、どのエントリー方法を使ってもあまり変わらないです笑

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取引していて気づいた気をつけたいこと5選

では最後に、よくある質問でもある、アカウントが$25,000以下の小さな場合に、取引していて気づいた気をつけたいことを5つ紹介して終わります。

特にデイトレをしている場合に気をつけたいのが、時間勝負故エントリー時に焦ることです。多くのミスはこの焦りによって起こります。

以前ゲームストップ株が大暴騰したときに、デイトレードで一株だけ買いを入れたことがあったのですが、素早くエントリーすることだけに目が行ってしまい、エントリーしてから$10以上のスプレッドがあったことに気づいたんですよ。そもそもそんな株取引するな、という感じなんですが^^；

突発的に急騰急落している株のほとんどが、異常なスプレッドだったり、そもそもそのセキュリティー（商品）が現在扱えないよ、という場合が多いです。

そして、商品が扱えない場合に似ているものとして、“Hard to Borrow” 警告もあります。

これは、取引所が現時点での価格、もしくは不利な価格でそのセキュリティーを借りることができない、ということなので、トレーダーの私達は売りができないことになります。この場合は大抵、Limitオーダーならエントリーができたりします。

ここでリミットオーダーでエントリーすると、どうしても自分には不利になるんですが、もしその銘柄が、最高の相場環境とエントリーの優位性が高い場合は、この手の場合でもエントリーしています。

次に最も気をつけたいのがロングとショートを間違えること、そして、取引株数を間違えることです。

この2つは本当に気をつけてください。私はこのエントリーの間違いで、とっさに買い戻したり売り戻したりしたことを、5営業日内で立て続けにやってしまったようで、$25,000以下のアカウントにも関わらずマージンコールがかかってきました。

こんな間違いするのか？と思われそうですが、実際にあると思います。Eトレードのエントリーの場合、最初にティッカーシンボルから入力しなければならないので、もし、最初に売り買いや、取引枚数を選択して、その後にティッカーを変えてしまった場合、またデフォルト設定に戻ってしまうからです。

デフォルト設定は、取引は“ロング”になっていて、枚数は“100株”です。株価が小さな銘柄なら良いですが、これがもし株価が高い銘柄だったら大変ですよね。。

サミさんの話では、エントリーを間違えたことに気づいたら、すぐに取引所に電話すれば取り消してもらえると思う、と仰っていましたが、多分これはあまり期待しないほうが良いと思います。これまでEトレードのカスタマーサポートは、電話をかけて10分以内に出たことがないので。。

とにかくエントリー時は焦らないこと、これに徹すれば大丈夫です。

そして最後によくある間違いで、自分が行ったデイトレードの回数を数え間違えることです。

アカウントが小さい場合、キャッシュアカウントに戻ってしまうほど怖いことはありませんよね。特にマーケットが下落に傾き始めた場合、ショートができないなら短期取引をする意味がありませんからね。

PDTルールの、5営業日で3回のデイトレードまでは許容される、の意味ですが、厳密には1週間に3回のデイトレードができるよ、というわけではないんです。

例えば、金曜日にデイトレを3回行った場合、次にデイトレードができるのは、翌々週の月曜日になります。つまり、デイトレの許容回数が戻るまでに、5日間の営業日分の時間が必要ですよ、ということなんですね。

更に、もしその翌週に何かしらの祝日があって、マーケットが開いていなかった場合、その日は換算されません。

だから動画でも言ったように、もしEトレードを使っているなら、毎日バランス欄を確認して、デイトレードの許容回数は頻繁に確認してくださいね。

総括

デイトレーダーやスイングトレーダーには、さまざまな壁があることは分かっていただけたかと思います。ですが、ルールは一度覚えればそれに慣れてくるものなので、これから始める方はあまり怖がらないでほしいなと思います。

自分はそんなタイプではなかったですが^^；、デイトレーダーの中には、開始半年弱でコンスタントに収益を上げる専業トレーダーも実際にいます。あとは、最初は資金を溶かし続けたのに、あるタイミングで負けなくなり、そこからずっとプラスの利益を継続しているトレーダーの方もいました。始めなかったら何も変わらないと思うので、これからやってみたいよという方へ、今回の記事が参考になれば嬉しいです。

今週のウィークリーアナリシスは、恒例米国株式市場と取引優位性のある銘柄を分析した後、FXはカナダドルの分析解説。今日のテーマは、“チャートが気になる10銘柄”ということで、ファンダメンタルの良い、もしくは個人的に好きな銘柄のチャート分析をしていくよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
オルカのインスタ
*インスタでは個人的に好きなor買った中長期銘柄を紹介しています！

今回のウィークリーアナリシスは、T3ライブのサミさんのYoutube分析で出ていたことを含め、現在のマーケット分析と先週の取引。そして今週取引優位性のある銘柄の紹介。今日のFX部門では、恒例カナダドル（USDCAD）の分析をしていきます。また今日のテーマは、“チャートが気になる米国株10選！” ということで、ファンダメンタルが良い、もしくは個人的に好きな銘柄10個を、チャート分析しながら紹介していきます。

先週の取引・マーケット分析

先週は色々と忙しいチャートでした。SPY、QQQは月曜日は一旦大きく下げるも、その後火曜日に大きくリバーサル。IWMも同じように動きましたが、その後の値動きはIWMだけ鈍化していましたね。早速チャートを見ていきます。

マーケット分析

今日は画像解説で見ていきたいと思います。

SPY:

レコードハイですね。引き続き上昇継続していけそうな大陽線で引けています。

ただ、週足を見ると

これまで高値圏で大陽線を付けているものを見てみると、週明けは上昇継続しても、その後下げている場合が多いですね。

QQQ:
QQQもSPYと同じで、新高値更新。

どちらにも言えるのは、今週はまだ大丈夫かもしれませんが、いつでも10~20％の調整下落が来てもおかしくはないよ、という相場ですね。

IWM:
では問題児のIWM。

日足のロウソク足は、まだ上昇していけるポテンシャルはありますね。火曜日の力強いリバーサル後、一旦調整入るも、その後上昇再開していますので、短期的に上げていけるんじゃないか、とは見ていますが、これも週明けの値動き次第ですね^^；

心配なのは、週足を見たときにに依然下落の範疇だよ、ということ。これを見みると、先々週の陰線まで届かず失速している感はあります。

まず今週は、この先々週の週足の最高値を更新できるか、ですね。というと日足では、20MAを超えて陽線で確定する必要があります。

こういう相場って短期トレーダーには難しいですよね。マーケット全体は上げているのに、中小企業はどっちつかず、みたいなときは。

今のマーケットが上げているのは、GAFAMなどの大手が上げているからなので、惑わされずに今週も取引していきたいです。

サミさんの分析では、SPY、QQQはレコードクローズ、連日陽線形成、ということもあり、今週は横ばいの可能性もあるけど、基本上昇圧力が強いので上目線で見ていけるのでは？とのこと。もし、更に大陽線や上髭長い陽線を付けてくる（エクセレレーション）ようなら、そこからのリバーサルが期待できるね、とのことです。

IWMに関しては、月足週足レベルのレンジの安値近辺がかなり機能しているので、ここからも上昇継続目線で見ていけるのでは？とのことです！

先週紹介していた銘柄の結果と今週取引優位性のある銘柄

先週紹介していた銘柄はどれも、月曜日にギャップダウンしてトリガーを超えてしまい、週末の分析通りに取引できたものはなかったんですが、その中で今週引き続き取引していきたい銘柄を紹介します。そのあと今週取引するかも知れない、取引優位性の高そうな銘柄を紹介します！

先週の銘柄で今週も見ていきたい銘柄

BTBT:

これは先週時点で引き続き下落するようなら取引したいということで紹介していました。一旦火曜日のマーケットでリバーサルするも、その後、前回の最低サポートがレジスタンスになり、下げていますね。

引き続き下げ目線で見ていけるかな、と思います。もし、IWMや仮想通貨が上がってしまった場合はその限りではないんですが、今の所ビットコインも上昇圧力限定的で、依然調整レンジ内をウロウロしているので、大丈夫かなと思います。

もし取引するなら、1時間足で見て、再度20MAなどの移動平均線当たりまで上げてきて失速し、そこでベースをつくるようなことがあれば、ショートエントリーしたいです。

ただし、この手の相場はあまり値動きがないので、取引してもつまらないかも知れません。それでいて仮想通貨関連銘柄の場合、スプレッドも無駄に大きいことがあるので、その当たりは気をつけて取引したいです。

今週取引優位性のある銘柄
では今週取引できそうな銘柄を紹介します。

OWL (daily base breakout)
この銘柄は最近上場した銘柄ですね。

この手の、一度高値圏を付けてから急落した銘柄が、再度そこから這い上がろうとしている場合、もう一過性の上昇はあることが多いのです。

取引は、日足でのベース形成後、コンティニュエーションパターン（123パターン）形成しながらのブレイクアウト。なので、こういった場合は、前回高値がエントリーになります。だいたい$14ですね。

ただしトリガーが近いので、週明けにギャップを作ってくるようなら一旦様子見して、再度エントリーポイントを規定してから取引します。

ZEN (Edge breakout)
これはいい感じの上昇トレンド押し目で発生した三角持ち合いですね。

ここを今週上抜けてくるんじゃないかと思っています。

これ、週明けの様子を確認してどうするか決めたいです。もしギャップダウンしてきたら、再度エッジ上限に来るまで待ち、そこを超えたらエントリーするか、もしこのまま上げてしまったら、下位足での調整でエントリーしたいです。

一番良いシナリオは、このままエッジ上限を近辺でレンジ（ベース）を作り、そのベースをブレイクアウトしてくれること。そうすれば、しばらく上昇継続が見込めますよね。

この今のチャートだけだと、上昇に走り出すのが早かったので、近々失速して調整に入る可能性が高いと見ています。なので、ここから仮に上昇継続していっても長続きしないので、もしこのまま上昇するシナリオが来たら、デイトレ、数日スイングのスパンで、次の調整までの上昇を取っていきたいです。

いずれにしてもマクロは上昇トレンド中なので、次の調整が来たらそこでもロングする予定です！

QDEL (123 pattern)
これをマーケット中に見ていたらエントリーしていただろうな、と思うほど、綺麗なコンティニュエーションパターンの出ているチャートですね。

まずは週明けどうなるかを見ていきたいですが、前回高値の151.31を超えたらロングエントリーしたいです。

この場合、マクロでは下落なのですが、短期的には日足200MAくらいまで上がるポテンシャルは見えます。現在の上昇は力強いですからね。

NOK（Transition A）

最後はノキア。これはジム・クレイマーが最近押している銘柄ですね。以前は文句言っていたと思うんですが^^； ウォールストリートベッツ銘柄ですね。

個人的には長期ではなく、単にもう一過性の上昇が来そうだな、と思い紹介しています。

前回、移行点Aのギャップアップがあってから、しばらく20MAに沿った横ばい上昇を続けていて、ここからもう一弾の上昇は可能性があるんじゃないかと見ています。

ただ、今週中にそれが来るかどうかは分からないので、前回ベースの高値、5.49辺りをストップにして、今週開けから保有しようかと思います。

取引ポイントの用語ですが、こちらでチャートパターンについては解説していますので、ぜひこちらの記事もご覧くださいね。

チャートが気になる米国株10選とチャート分析！

今日は、連日の上昇相場で、個人的にチャートが気になっている銘柄を10個紹介したいと思います。

今日の銘柄は、ほとんどがファンダメンタルは悪くない銘柄なので、長期投資には良い銘柄ばかりなんですが、決算書は悪いけど個人的に好きな銘柄も少し紹介しています。

銘柄の紹介とチャート分析！

銘柄名と時間
前置き: 0:05~
PAYC（ペイコム）: 00:26~
RPRX（ロイヤリティーファーマ）: 02:35~
TSN（タイソン・フーズ）: 04:32~
TTD（トレードデスク）: 06:29~
CRM（セールスフォース）: 08:22~
NTR（ニュートリエン）: 09:33~
TXRH（テキサスロードハウス）: 10:59~
AVNT（アビエント）: 12:28~
CVS（CVS）: 15:09~
SOFY（ソーファイ）: 16:48~

概ね今は買い場としてもありだよ、という銘柄ばかりなんですが、逆に今が最低サポート付近なので、そこを深ぼったら損切りする、という銘柄もあります。

それがロイヤリティーファーマとタイソン・フーズです。2つとも良いファンダメンタルを持っているんですが、あまり株価は良くないですね。

個人的には好きな銘柄ですが、もしこれ以上下げてくるなら一旦他の銘柄にローテーションする予定です。

チャート的には、多くが週足レベルのプルバックを終え、プルバックの下落をサポートしているトレンドラインを上抜けている銘柄が多いです。このまま上昇継続してくれたら良いですね！

決算書は悪いけど好きな銘柄、というのが最後のSOFIです。これはオンラインバンクなどもある、投資プラットフォームやクレジットカード、学生ローンなどを提供している会社です。

個人的にはなんでここまで下げているのか分からないのですが、まだまだ赤字拡大しているのは確かなので、これは忘れた長期投資として保有していたい銘柄です！

ちなみに、Sofiについてはけっこう前にこちらで紹介しているので、良かったら見てみて下さいね。

こちらからアプリをダウンロードすると1000ポイント（$10分）貰えるプロモーションもあります。

FXの今週の分析

FXは、前回紹介していた下落銘柄は、調整作らず週明けすぐに下落し、火曜日まで下げ続けて、このまま下落？と思いきや、マーケットのリバーサルのタイミングで一緒にリバーサル。

そういえば数週間前も似たような値動きになったなーと思い、その後のリバーサル取引はしやすかったです。今後、マーケットが下落しているときに一緒に下げている通貨ペアは、リバーサルのタイミングも同じかもしれませんね。

では今日は、今週気になる通貨ペアの紹介と、カナダドル（USDCAD）の分析をします。最後のカナダドル分析だけ見たいよ、という方はこちらからどうぞ。

今週気になる通貨ペア

NZDCAD
これが日足ですが、

乱高下が酷い銘柄ですよね^^； これは長期的に上昇のポテンシャルはあるんじゃないかと思い、先週から紹介していた通貨ペアです。残念ながら、先週の値動きでかなり大きく下げてしまったので、そのシナリオの可能性は下がりましたが、一応まだギリギリ上昇をサポートする節目手前で保っている状態です

ここから上昇するシナリオを想定するなら、少なくともこの下限を割らずに、ここからダブル底を付けるなどして上昇する必要がありますね。なので、直近の下げがどこで下げ止まれるのかに注目です。

もし、ここを割らずに上昇するような値動き、例えば、下ヒゲピンバーを作るとか、上昇圧力が下落よりも高まる、などがあれば、エントリーしたいです。

今の日足を見ると、斜め上がりのインバーテッドを形成しているので、基本的にこの手のチャートは崩れやすく、手を出すべきではないです。ですが、仮にここからダブル底を作り、上げていくと想定し、Wの最安値下（エッジ下限）にロスカット敷いて、上昇値幅を取る取引なら、リスクリワードは良いですよね。

それに、この銘柄は乱高下がスタンダードで、これが週足なんですが、

週足レベルでも分かる、大きく下げてからの巻き返しはよくある現象のようなので、許容範囲内での大きな値動きは気にせず取引していきたい銘柄です。

NZDCHF
まずは週足。

先週も紹介しましたが、依然チャネル内を推移しています。ですが、いずれどちらかに抜ける日も近いと思います。この直近のピンバーが、そのままの意味で機能してくれれば良いんですけどね。。

日足ですが、

以前の大陰線のインパクトが強すぎて、直近上昇圧力弱いですね。ですが、まだ現時点ではどちらに抜けるか分かりません。

ここから上昇のシナリオを考えるなら、なんとか頑張ってこのレンジ上限まで来てもらって、そこにへばりつくように、上限を意識している値動きで推移していくれれば良いです。

仮にここから下げてしまっても、前回下限を試してきたの最安値の価格帯までで下げ止まり、そこから上昇圧力強めで巻き返してくれるなら、そこからの上昇のポテンシャルは高くなりますね。

ここから下落するシナリオの場合は、このまま崩れ落ちていってもおかしくはないので、下限を試してきたときに、より下限が意識されているような値動き、例えば下限を徐々に刺すような値動きだったり、実体部分の明確な陰線で付けてくるなど、があれば、下限を深掘りそうですね。

とりあえず、直近の下落がどこで下げ止まるのかに注目です。

EURJPY
ユーロは苦手なので普段取引しないのですが、今回は節目上抜けの可能性があるので紹介しています。こちらが日足。

大きく下落後、リバーサルで逆三尊を形成しました。今後はこのネックラインを上抜けるか、ここから下げるか、ですね。

個人的にここから上げると思っている理由が、これまでの下落をサポートしてきたトレンドラインを上抜け、そのトレンドラインがレジスタンス転じてサポートになり、そこから上昇再開していること。

とりあえず、週明けどうなるかは観察して、

もしここの上限を上抜けて、次の調整でこの上限がサポートになったとか、この上限を何度も試してきてから上抜けるようなら、そこからの上昇継続優位性は上がるので、そういう値動きがきたら取引したいです。

現在のカナダドルの分析

では、カナダドルの分析ですが、週足から見ていきます。

前回は、今がマクロレベルでの上昇転換の転換点形成中、と話していましたね。現在もまだその可能性はあるんですが、この週足上ヒゲ陰線形成を見ると、まだしばらくは方向性に迷うような相場になると思います。

日足を見てみると、

前回の上昇を半値以上打ち消し、現在小幅レンジで推移しています。これを見る限り、下落圧力強いなーと思います。

4時間は、

今はどちらに行くか、なんとも言えないです。なぜなら、まだその値動きが何も見えないからです。

もしこの下限と、上昇をサポートするトレンドライン両方下抜けるなら、短期トレードで次のサポートまでの下落は取っていけそうですね。

とはいえ、このマクロの上昇転換が失敗に終わる最低サポートは、週足レベルのトレンドラインなので、これを明確に深ぼることは、今週中には来ないとは思います。どちらにしても、あまり取引優位性の高くない銘柄として、観察したいです。

あとがき

今週もマーケットは上昇継続するのか、楽しみですね。今月から仕事の関係もあり、ウィークリーアナリシスはしばし休止します。ほとんど自分のためのアウトプットだったので、誰も見ていないということもあり、今後は何かテーマを決めて、Youtubeで不定期で分析動画を出そうと思います。その時は、このブログのサイドバーに随時アップデートします！米国株長期投資のテーマだと、少なからず見る方がいるんだなーという印象です^^

また、FXのカナダドルの分析は、高橋ダンさんのポストプライムなら文字制限がないので、そこで出そうか考え中です。まだ正式に出てはいないのかな。

ブログの方は今後、米国株短期トレードのFINRAルールや、少額資金からの始め方とか、チャートパターンごとに、週明けシナリオ通りにいかなかったときの立ち回り方など、色々書きたいことがあるので、まずそちらを書き終えようと思います。あとは企業分析もやりたいです。多分次回は何かの大麻株か、前からやってみたかったシーワールド株を分析します。一日40時間くらいあればなーと思う日々です。

また現在、決算書分析の練習もしているので、この企業の株買おうか迷っているから分析してほしい、他人の分析が見てみたい、理由は何でも良いので、良かったら利用して下さい。個人の名前やメルアドなどの個人情報は一切必要ないので、こちらからは誰が投稿したか分からないようになっていますので、ご安心下さい。こちらからどうぞ。

今週のウィークリーアナリシスは、恒例米国株式市場と取引優位性のある銘柄を分析した後、FXはメタル、カナダドルの分析解説。今日のテーマは、“最近買った12銘柄”ということで、中長期的なスイングトレード、もしくは長期投資にも良い銘柄のチャート分析をしていくよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
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*インスタでは個人的に好きなor買った中長期銘柄を紹介しています！

今回のウィークリーアナリシスは、T3ライブのサミさんのYoutube分析で出ていたことを含め、現在のマーケット分析と先週の取引。そして今週取引優位性のある銘柄の紹介。今日のFX部門では、恒例カナダドル（USDCAD）の分析と、現在のメタルスポットチャートを見ていきます。また今日のテーマは、“最近買った米国株12選！” ということで、先週のリバーサルで個人的に買った銘柄12個を、中長期スイングトレードと長期投資での戦略に分けて、チャート分析しながら紹介していきます。

先週の取引・マーケット分析

先週はIWMが下がった週になりましたね。SPYやQQQも、木曜日は一日だけのプルバックをしていました。では今週のアナリシスも、マーケット⇒先週の結果⇒今週取引優位性のある銘柄、の順に解説していきたいと思います！

ウィークリーアナリシスと取引優位性のある銘柄

マーケット全体の分析
SPY: 0:09~
QQQ: 01:05~
IWM: 01:41~

先週紹介していた銘柄の結果
BNTX: 02:22~
SOHU: 02:46~
HZNP: 03:02~
XAUUSD: 03:32~

今週取引優位性のある銘柄の紹介
ROK: 03:41~ (123 pattern)
FST: 04:17~ (pullback)
KRA: 04:41~ (123 pattern)

取引ポイントの用語ですが、こちらでチャートパターンについては解説していますので、ぜひこちらの記事もご覧くださいね。

では、現在のマーケット全体についてですが、SPY、QQQは同じで、プルバック後の力強い上昇。これだけ見れば、このまま継続しそうに見えますが、これまでの同じような相場環境を振り返ってみると、ここから横ばい、もしくは上げてもその後下落、というパターンも目立つので、その辺りは注意したいです。

IWMは一番、個人的には安心できて、先週のプルバックが大きく、木曜日の引けから力強く上昇しているので、少なくとも今週は上昇継続目線で見ていけるかな、と思っています。空売り比率も高めです。とりあえず日足20MAを上抜けられれば、レンジ上限までは上げられるんじゃないかと見ています。

サミさんの分析は出次第アップデートします。

最近買った米国株12選とチャート分析

今日のテーマは、“最近買った銘柄12選！” ということで、先週の木曜日のリバーサルで買い込んだ銘柄のうち、最もおすすめの銘柄を紹介します。中には短期目線で買いを入れたものもあるんですが、どれもファンダメンタルは良いので、長期投資にもおすすめです。

ただし注意点としては、最近のマーケットや政治的なファンダメンタルを考えると、今は好調な大手企業、テクノロジー系が近々下がってくることも十分考えられるので、そうなったときのために、短期投資（中長期的なスイングトレード）の取引戦略と、長期投資の取引戦略に分けて解説しますので、ご自身の取引に合わせて参考にしてもらえたらなと思います！

銘柄の特徴とチャート分析！

銘柄名と時間
前置き: 0:05~
TRMB（トリンブル）: 00:51~
JETS（エアラインETF）: 02:13~
RTX（レイシオン）: 03:18~
AMAT（アプライドマテリアルズ）: 04:15~
LRCX（ラムリサーチ）: 05:03~
RPRX（ロイヤリティーファーマ）: 05:49~
RACE（フェラーリ）: 06:37~
SWKS（スカイワークス・ソリューションズ）: 07:41~
LIN（リンデ）: 08:19~
KEYS（キーサイト・テクノロジー）: 09:13~
GPS（ギャップ）: 10:16~
AAPL（アップル）: 11:06~

ちょっとここで、動画を見るに当たり説明しておきたいことについて補足します。

動画内で中長期のスイングトレード、と言っているのは、一般に言われる短期投資のことを指します。

例えば、今回紹介したラムリサーチやアップルでいうと、現在のポイントから意識される節目までの上昇を取っていく場合、それは長期投資でなく短期投資になりますね。

ただし短期とは言っても、その日のマーケット時間以内で済ませるデイトレードとは違います。この取引は、チャート次第にはなりますが、数日から数週間のスパンで取引することになります。

短期投資は投機とも言いますね。この短期投資にはいくつか種類があって、

に分けられるかな、と思います。今回、ここで紹介するのは、この③の中長期的なスイングトレードで、数日から数週間くらいのスパンになるものです。

ちなみに短期スイングとは、デイトレードの要素が大きい取引で、一晩以上一週間以内に終えるような取引のことで、私がいつもアナリシスで紹介する取引が、正にこれに該当します。

話を戻しますが、先ほどのアップルもラムリサーチも、どちらもファンダメンタルは良いので、短期投資だけでなく、そのまま長期投資として持ち続ける場合も多いと思います。

長期投資に対する考え方は人それぞれで、長期投資銘柄は一度保有したらずっと持ちっぱなしの考え方もありますし、また別の見方では、大きく下げる可能性があるなら、一旦は建値撤退、もしくは損切りし、また下げ止まったタイミングで買い戻す、ということも有りだと思います。

個人的には、例え長期投資でも、その保有銘柄の優先順位、チャート、短期的に影響あるファンダメンタル、など様々な要素を考慮した時、一時的に手放すことはよくあります。

そうすることで、その資金を他のパフォーマンスの良い銘柄に回すことができるので、損失確定する欠点もありますが、資金の運用効率の観点では良くなりますよね。もちろん、これが正しい、という意味ではありません。

今回の動画では、中長期的なスイングトレードの場合の戦略と、長期投資の戦略に分けて解説していて、この長期投資の戦略は、あくまで長期投資銘柄も頻繁に取引、ローテーションする人向けに解説しています。

FXの今週の分析

先週はマーケット取引が中心で、あとはこれまでほったらかしにしていた別のサイトを再構築したりと、FXまで手が回らなかったです^^；チャートははざっと見ていましたが、なんか難しそう、といった印象でしたね。最近は米ドルが下げるから金が上がる、といった噂もあり、個人的にチャートを見ていたので、今日はメタルのスポットチャートを解説して、最後にカナダドルの分析に行きます。最後のカナダドル分析だけ見たいよ、という方はこちらからどうぞ。

現在のメタルスポットのチャート解説

まずはゴールドから見ていきますが、これが週足です。

数ヶ月前に話していた3つのシナリオのうち、この真中の節目（左肩最安値）が機能して逆三尊形成して上昇、というシナリオに近い状況には見えますが、それが完全に現実化するには、ここから上昇しないとならないです。

日足で現在の右肩部分を拡大して見ると、

現時点ではまだ上昇圧力が弱いです。先週のアナリシス時点では、ここらへんでミクロの逆三尊を作れば、上げていくポテンシャルが上がる、と話しましたが、そこから上昇していったので、今から下げてきたとしても、チャートパターンとしてはあまり逆三尊には見えませんね。。

とにかく、ここから上昇するシナリオの場合の最低サポートは、この一番下の節目（左肩最安値の節目）として、この日足レベルのレンジ内でどういった値動きになるか注目ですね。

4時間足でこのレンジを拡大すると、

ここからより上の節目が意識されていけば良いですね。仮にレンジ下限を深ぼっても、最低サポートを下抜けないで下げ止まり、そこから上昇するタイミングがあれば、そこでロングするのは良いと思います。

では次にシルバー。これが週足です。

高値圏でのフラッグパターンですね。ここを上抜けるか、このまま下に深ぼるか、といったチャートです。

これが日足ですが、

ここから上昇するシナリオを考えた時、その場合の最低サポートは、フラッグの下限というよりは、週足最安値のこの下の節目になります。ここを完全に下抜けてしまったら、そこからは下落が継続しそうですね。

4時間足。

なので、個人的には、シルバーは今買っても良いと思うんですよね。ここからの取引であれば、リスクリワードを考えると、リワードが高くなるからです。ロスカットはこの下限を深ぼったらで、利食いは、少なくともすぐ上のレジスタンスまでは行けるのと、もっと上昇できるなら、フラッグの上限までは取引できますね。

最後にプラチナ。これが日足です。

これはまだマクロでも下落の範疇ですね。。直近の日足上昇圧力は確かに強いです。ですが、あくまでマクロ下落の調整内での値動きなので、まずはこの調整レンジ（白い線のレンジ）をどっちに抜けるかを見ていきたいです。

もし、ここからの上昇シナリオを考えるなら、このマクロでの下落をサポートしているレジスタンストレンドラインを上抜け、それがサポート転じ、レンジ上限にへばりつく値動きとか、より上限が意識されてるよ！という流れになれば一番良いですね。

ただ、これまでプラチナの値動きは研究したことがないので、このまま現在の上昇圧力で上昇で継続していくなら、次の調整タイミングに入れば良いと思います。個人的にはまだ観察していたい銘柄です。

現在のカナダドルの分析

では、カナダドルの分析ですが、週足から見ていきます。

なんだこのヒゲは。週足レベルで分かる乱高下ですね。次の週足は大陽線を付けたとしても、大陰線付けてきても有り得る相場ですね。

日足は、

この週足の白いトレンドライン上限辺りで、エッジを作り、そこを上抜けた時までは良かったんですが、その後の値動きが乱高下が酷いので、あまり手出ししたくない相場です。

とりあえず、週の始めは手出しせず、今の下落の下げ止まりに注目したいですね。

今週取引できるか分かりませんが、方向性が明確になるようであれば取引したいです。

あとがき

先週のIWMが調整を経たこともあり、今週のデイトレ、スイングトレードは上昇目線で見ていけそうだな、と楽しみにしています。心配なのは大型株、テック系がこのあと下げてこないかどうかです。今月からは本業が前のように戻りつつあり、良いことなんだけど、チャートに張り付けず、ちょっと残念な気持ちもあったりします^^； 実際先週もあまり取引できなかった感があります。今後は長めのスイングでも戦えるような戦略を練らないとだなーと思いました。

また現在、決算書分析の練習もしているので、この企業の株買おうか迷っているから分析してほしい、他人の分析が見てみたい、理由は何でも良いので、良かったら利用して下さい。個人の名前やメルアドなどの個人情報は一切必要ないので、こちらからは誰が投稿したか分からないようになっていますので、ご安心下さい。こちらからどうぞ。

今週のウィークリーアナリシスは、恒例米国株式市場と取引優位性のある銘柄を分析した後、FX（カナダドル）の分析解説。今日のテーマは、リタイアメントプランに最適な、長期投資に良い個別銘柄をピックアップして、それぞれの特徴とチャート分析をしていくよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
オルカのインスタ
*インスタでは個人的に好きなor買った中長期銘柄を紹介しています！

今回のウィークリーアナリシスは、T3ライブのサミさんのYoutube分析で出ていたことを含め、現在のマーケット分析と先週の取引。そして今週取引優位性のある銘柄の紹介。今日のFX部門では、恒例カナダドル（USDCAD）の分析と、今週取引優位性のある通貨ペアを紹介します。また今日のテーマは、“チャートが気になる買いたい長期投資銘柄の特徴とチャート分析！” ということで、個人的にチャートが気になる、リタイアメントプランにも最適な長期投資用銘柄を15個選び、その特徴とチャート分析をしていきます。

先週の取引・マーケット分析

先週はサミさんのオープンハウスに参加して、デイトレの学習週でした。先週はリバーサルの週だったので、大きく動いた株も多く、デイトレし甲斐がありました。今週のアナリシスも、マーケット⇒先週の結果⇒今週取引優位性のある銘柄、の順に解説していきたいと思います！

ウィークリーアナリシスと取引優位性のある銘柄

マーケット全体の分析
SPY: 0:09~
IWM: 0:48~
QQQ: 01:28~

先週紹介していた銘柄の結果
AZRE: 01:54~
HDSN: 02:36~
GNP: 03:14~

今週取引優位性のある銘柄の紹介
AKBA: 03:42~ (daily 123 pattern)
ATRA: 04:09~ (daily 123 pattern)
ZYNE: 04:37~ (pullback)
TSN: 05:11~ (reversal base breakout)
RYB: 05:46~ (pullback)
KPTI: 06:22~ (pullback)

取引ポイントの用語ですが、こちらでチャートパターンについては解説していますので、ぜひこちらの記事もご覧くださいね。

では、現在のマーケット全体についてですが、ここでも簡単にまとめると、SPYは最高値更新。週足では前回の陰線を上回る大陽線を付けていて、このまま上昇継続ができそうです。ただ、日足では上昇が続いているので、一旦のプルバックはありそうですね。

IWMは、金曜日の日足は引けにかけて下げている様子がありますが、週足レベルのレンジを見ると、上限がより意識されていますね。今週、プルバックがあっても、再度上昇に転じるようなら、今回こそはこの上限を超えられるんじゃないかな、と見ています！

QQQは、現在高値を付けていて、週足も力強い上昇ですが、金曜日に陰線を作っていることは懸念点ですね。ただし空売り比率は既に高いので、週前半はプルバックの可能性はありますが、長い目で見たらまだまだ上昇できそうです。

サミさんの分析でも似たような解説で、QQQを始めマーケット全体が、ここから数日のプルバックが入る可能性があるけど、マクロでは上昇なので、調整なく上昇することもあり得る、といった感じですね。

チャートが気になる長期投資に良い銘柄の分析

今日のテーマは、リタイアメントプラン用の長期投資に良い、15の個別銘柄の紹介です。チャートだけでなく、長期的に見たファンダメンタルも良い銘柄のことですね。以前書いた、チャートが美味しそうな銘柄たちで紹介した銘柄も含まれているので、現時点でどうなっているのかも確認できます。

今回の銘柄は、私自身持っているものもあれば、持ってなくても、投資家の間では良い銘柄と噂されているものをピックアップしました。これまで取引、企業分析していて思う、個々の銘柄の特徴と、チャート分析を解説していきます。

銘柄の特徴とチャート分析！

銘柄名と時間
前置き: 0:05~
TSLA（テスラ）: 00:39~
AMZN（アマゾン）: 02:23~
ADSK（オートデスク）: 03:51~
TSM（台湾セミコンダクター）: 05:26~
TTD（トレードデスク）: 07:00~
FIS（フィデリティー）: 08:44~
UL（ユニリーバ）: 10:09~
SPWR（サンパワーコープ）: 11:47~
VZ（ベライゾン）: 12:56~
WMT（ウォルマート）: 15:23~
DIS（ディズニー）: 16:44~
BMY（ブリストル・マイヤーズ）: 17:24~
JNJ（ジョンソンアンドジョンソン）: 18:40~
JD（JD）: 20:25~
BABA（アリババ）: 21:15~

ここでも補足すると：

基本的に、どの銘柄も長期投資なら今は買い場として有りだと思います。

テクノロジー系を中心に、これまで下落をサポートしていたトレンドラインを上抜け、そこから上昇している銘柄が多いです。例えば、トレードデスク、テスラ、サンパワーコープ、フィデリティー、ディズニー、JD、アリババなど。

そういった銘柄は、今買っても良いと思いますが、チャートを気にするなら、次の調整下落のベースでエントリーするのが良いですね。

長らくレンジ内を推移していたアマゾンは、上限がより意識されていることから、ここから上抜けも近いと思います。今、短期的に下落しているので、この下落が終わったタイミングは良い買いの好機かと思います。

オートデスクのようなエッジを作っている場合、上限上抜けても、そのすぐ上のレジスタンスで押さえつけられる可能性があるので、今買うでも良いですし、そのときの下落が終わったタイミングで保有しても良さそうです。

エッジで言えば、ユニリーバもエッジ内を推移しています。現在、プルバックの下げを作っていますが、もし下げてきてもエッジ内なら許容範囲。そこで上昇すればそこは良い買いの好機と思います。配当も出すので、最低サポートを深ぼらない限りは、保有していて大丈夫かなと考えています。

また、もしかしたら今底値で上昇する可能性もあるけど、もし直近最安値を深ぼったら、しばらく下落する可能性があるベライゾンやウォルマートは、今少し握っていても良いと思います。

特にベライゾンは、突発的な乱高下がスタンダードなので上がってから買うことはオススメしません！個別株の中でも債権のような扱いをすべき株です。

チャートが乱高下する、という意味ではブリストル・マイヤーズも同じです。これも債権のような感じで保有するのは有りだと思いますが、これは月足チャートを見ると、長期的には上昇が期待できると思います。

同じ製薬会社なら、マクロチャートがきれいなジョンソンアンドジョンソンもおすすめです。コロナワクチンの事件で下げましたが、その下落も限定的ですので、個人的には先週買い増しました。

FXの今週の分析

先週は週の前半は週足レベルのリバーサルが起こっていたので、かなり取引しやすかったですね。適当にロングしていれば大丈夫、的な相場が多かったなと思います。週の後半から失速していて、下落、横ばいになって、今週はどうなるのか？といった感じですね。

ということで今日は、今週取引優位性のある通貨ペアについて紹介して、最後にカナダドルの分析に行きます。最後のカナダドル分析だけ見たいよ、という方はこちらからどうぞ。

今週取引優位性のある通貨ペア

USDCHF（USドル／スイスフラン）
この通貨ペアは、上昇継続で見ているので、プルバック後の上昇を期待しています。

まだ下落圧力も残っていますが、もし月曜日に前日最安値を深ぼらず、日足の確定足が陽線坊主、もしくは明確な陽線を付けてくればエントリーしたいです。ロスカットは月曜日の日足最安値です。

CADJPY（カナダドル／日本円）
この銘柄はリバーサル上昇後、現在プルバック（調整）を作っている状態です。

この調整下落が下げ幅限定的でしばらく推移してくれるなら、ここからの上昇は考えられそうですね。もう2,3日、同じような値幅の調整があれば、大きく上昇できるための調整、と言えるんですが。

4時間足は、

んー、もしこのまますぐに上げられても、上位足では継続優位性はないですからね。。とりあえず、週明けの値動きを見ていきたいです。

USDJYP（USドル／日本円）
この銘柄はマクロで上昇。チャネルを描いて、もうすぐ上限を抜けるか抜けないかの状態です。

1時間足ですが、

この調整下落をサポートしている白いトレンドラインを、明確に上抜けることが1つ目の課題ですね。その後、このトレンドラインがサポートになればエントリーしたいです。

この場合の最低サポートは、青い領域です。ここを明確に深ぼったら下落が考えられますね。

CADCHF（カナダドル／スイスフラン）
これは先週も取引したんですが、調整下落のレジスタンスのトレンドラインが、サポートになった銘柄です。

ここから上昇が期待できるかなーと見ています。私の場合はここでエントリーするんですが、まだ持ってないので、週明けの値動き次第ではありますが、わりとすぐポジション持つかと思います。その場合、ロスカットはこのトレンドラインを深ぼったら、ですね。

それにしても、カナダドル（CAD）の血筋の銘柄はどれもユニークなロウソク足チャートですよね。ひげがモサモサした感じ。下位足取引が本当に難しいので、初心者の方は近視眼的にならないようにして下さいね。カナダドルの仲間で一番分かりやすいのはUSDCADだと思います！

NZDCHF（NZドル／スイスフラン）
今回はフランのオンパレードですね。この銘柄はマクロで上昇中、ミクロではプルバックしている状態です。ここから調整後の上昇を取っていきたい銘柄です。

この週足大陽線は良いですね！

日足で見ると、

トレンドラインに頭押さえつけられていますね。ここから下げてくる可能性は高いですが、その場合、下げ止まりに注目です。

もし、最低サポートの青い領域を深ぼらず、途中で下げ止まって上昇転換してくれれば、そこでエントリーしたいです。その場合のロスカットは最低サポートです。

現在のカナダドルの分析

では、カナダドルの分析ですが、週足から見ていきます。

依然下落トレンドではありますが、前々回足の陽線のインパクトが大きいですね。前回の陰線は陽線の半分の大きさです。この週足レベルのトレンドラインを再度上抜けて、サポートとして機能するようになれば、一旦の上昇継続は見込めそうですが、それは今週の値動きだけでは分かりませんね。

日足。

もし、ここからしばらく上昇するシナリオを考える場合、このチャートの課題は、まずは週足トレンドラインを明確に上抜けることですね。そのためには、今形成しているU字が成功しなければならないので、そう考えると、この場合の最低サポートは前回週足最安値の青い節目。ここを深ぼってしまったら、下落継続目線で見られそうです。

4時間足を見ると、

この調整下落のレジスタンスとして機能していたのが、グレーのトレンドラインです。ここを上抜け、それがサポートになっているのは良い兆候。ただ、今の相場では上昇圧力が微塵も感じられないので、とりあえず週明けの値動きを観察していきたいですね。

あとがき

今週もマーケットはどうなるか楽しみですね。私は今週休みなので、長らく放置しているサイトの立て直しや、本を読んだり、週末は遊びに出かけたりするので、来週のアナリシスはお休みの予定です。ここ最近は外がめちゃくちゃ蒸し暑くなってきています！

また現在、決算書分析の練習もしているので、この企業の株買おうか迷っているから分析してほしい、他人の分析が見てみたい、理由は何でも良いので、良かったら利用して下さい。個人の名前やメルアドなどの個人情報は一切必要ないので、こちらからは誰が投稿したか分からないようになっていますので、ご安心下さい。こちらからどうぞ。

今週のウィークリーアナリシスは、恒例米国株式市場と取引優位性のある銘柄を分析した後、FX（カナダドル）の分析解説。今日のテーマは、有名女性投資家、キャッシーウッドさんのARK ETFのチャート分析をしていくよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
オルカのインスタ
*インスタでは個人的に好きなor買った中長期銘柄を紹介しています！

今回のウィークリーアナリシスは、T3ライブのサミさんのYoutube分析で出ていたことを含め、現在のマーケット分析と先週の取引。そして今週取引優位性のある銘柄、恒例カナダドル（USDCAD）の分析をします。今日のFX部門では、先週取引した、直上型上昇での取引について解説をしています。また今日のテーマは、“キャッシーさんのARK ETFは買い場？” ということで、キャッシーさん率いるARK社のETFのチャート分析をしたいと思います。

先週の取引・マーケット分析

先週はFOMCもあり、農業、金属系のコモディティや銀行セクターを中心に、金曜日にかけて大きく下がりましたね。今週のアナリシスも、マーケット⇒先週の結果⇒今週取引優位性のある銘柄、の順に解説していきたいと思います！

ウィークリーアナリシスと取引優位性のある銘柄

マーケット全体の分析
SPY: 0:09~
IWM: 0:57~
QQQ: 01:40~

先週紹介していた銘柄の結果
SNSE: 02:21~
TXMD: 03:44~
CTXR: 04:00~
CPRX: 04:50~
ZTS: 05:23~
ASAN: 06:13~

今週取引優位性のある銘柄の紹介
AZRE: 06:55~ (daily 123 pattern)
HDSN: 07:41~ (pullback)
GNP: 08:24~ (declining 20 base breakdown)

もし今週マーケットが下がったら。。
テクノロジー系株が下がったら：09:41~
ダウ銘柄が下がったら：11:50~

取引ポイントの用語ですが、こちらでチャートパターンについては解説していますので、ぜひこちらの記事もご覧くださいね。

では、現在のマーケット全体についてですが、ここでも簡単にまとめると、SPYは下落が強く見えます。20MAや日足で意識されるトレンドラインも下抜けています。空売り比率もこれから高くなっていきそうな状態なので、今週は下目線で見ていきたいですね。

IWMは、空売り比率が既に高いのですが、チャート的にはまだまだ下落が強いですね。20MAを深ぼっているので、今週前回安値の221を超えて下落するなら、そこからの下落継続は可能性が高そうです。

QQQは、現在高値を付けていますが、金曜日に陰線を作っていることと、VPCIがアッパーのボリンジャーに当たっていることが気がかりです。空売り比率が低いこともあり、今週下げる可能性が高そうです。

先週のサミさんの分析では、全体的に今の時点で分析するのは難しいよ、と仰っていますね。

QQQは依然力強い上昇。しかしながらSPYは大きく下げていて、IWMも下げ。全てが違う動きをしていることで、今週の週明けがマーケットがどんな始まりになるのか検討つかないので、マーケット明け、週前半に方向性が分かるだろうから、そのときに確認したほうが良いね、とのことです。

ちなみに、今週はT3ライブのオープハウスがあります。これは今週1週間サミさんのサブスクサービスを体験できるものです。

銘柄のスクリーニング、取引シナリオ、エントリーポイントなど全てをシェアされるので、一緒にトレードができる環境です。その他トレードに関する質問もできる機会があります。米国株式トレードをこれから始めたい方も、ある程度トレードしている方にもオススメです。

完全無料で、PCさえあればオンライン上で参加できます。出たい日や時間だけの参加もOKです。よろしければ、こちらのリンクからどうぞ。

キャッシー・ウッドのARK ETFチャート分析

今日のテーマはキャッシーウッドさんのARK ETFのチャート分析です。最近、長期投資銘柄を考えていたとき、キャッシーウッドさんのETFをあまり調べたことがなかったな、と思いました。個人的にキャッシーウッドさんが好きなのと、ETFの中身に関して調べたかったので、今週のどこかでARK ETFに関する記事を出します。今日は、今買い場かどうか、チャート分析のみしていきたいと思います！

ARK ETFチャート分析！

銘柄名と時間
ARK ETFとは？: 0:06~
ARKK: 02:22~
ARKQ: 04:15~
ARKW: 05:42~
ARKG: 06:50~
ARKF: 08:42~
ARKX: 09:46~
IZRL: 11:09~
PRNT: 12:40~

ここで文章でまとめると：

基本的に、ARK ETFはどれも同じような値動きをしています。例外としてARKXがあるくらいです。

どのETFも、コロナ後から急上昇していて、今年2月に最高値を付けて以来、現在調整下落のフレーズです。

どれも下落をサポートするトレンドラインがあり、そこを上抜けて、今後どうなるか？といった現状ですね。

もし上昇するシナリオを想定するなら、レジスタンスとして機能している節目やトレンドラインを上抜け、それがサポートになったら、そこから上昇のポテンシャルは上がりますね。

ここから下落した場合、これまでの調整下落をサポートしていたトレンドライン、もしくは最低サポートを深ぼるかどうかが注目ポイントです。

中には直近上昇圧力強そうなETFもあるのですが、今週テック系も下落が始まりそうなこともあり、現時点では買いは入れたくない、と個人的には思います。

特にいくつかの銘柄では、VPCIのアッパーのボリンジャーに当たっていることも一つの理由です。

とりあえず、マーケット全体の不安定さや恐怖が終わるまでは手を出さないほうが良いですね。もし長期投資で買うにしても、上昇転換しそうな値動きを形成し始めてからでも十分遅くはないと思います！

FXの今週の分析

先週はFOMC後に大きく動きましたねー！今回の値動きはわりとチャートにしっかり反映されていたので、あのまま持っておけば良かったな、なんて思いましたね^^

前回のアナリシスで取引するかも、と言っていたGBPJPYとCADJPYは、どちらもシナリオにならなかったり、ポンド円は値動きが難しくて結局取引できず。。どちらも今はだだ下がりですね。やっぱり慣れない銘柄では、近視眼的になりやすくて難しいです。

ということで今日は、そのFOMC後のカナダドル（USDCAD）の直上型上昇での取引について紹介して、最後にカナダドルの分析に行きます。最後のカナダドル分析だけ見たいよ、という方はこちらからどうぞ。

直上型上昇での取引について

今回FOMCでは、米ドル上昇のバイアスが強かったので、こういうときこそ大損回避のためポジションは解消すべき！と思い、予め決済していたんですね。でもチャート的にはここから上だしなー、と思いながらも、FOMCを観察していたら、結果的にギャップアップ急騰。。トレードっていつもこうですね。逆に持ったままにするときは逆行するんですよ^^；

まぁその後の値動きは取引しやすかったので良しとしています。今回はそのときの取引を紹介します。

今後、今回のカナダドル（USDCAD）のような直上型の上昇をする環境での取引に役に立てればと思いますので、さっそく水曜日のチャートを見ていきましょう。

先週の分析では、上昇し始めていたものの、トレンドに逆行していることもあり、この上昇はどこまで続くか分からないよ、と言っていましたね。その後チャネル形成しながら推移していきました。

FOMC直前にこのチャネル下限を試してきて、そこから急上昇し、結果これまでにないような大きさの大陽線を形成しましたね。

これを下位足でみると、

NY時間の2時にギャップアップ。力強く上昇していったので、とりあえず次の上げ止まりに注目しました。

このときに考えるのは、

　上げ止まりで起こる調整値幅はどれくらいか
　節目が意識されているか

を見ます。そうすると、

上昇に比べ下げ幅が小さく、チャネル上限辺りが意識されていて、チャネルを上抜けた後、今度はそのレジスタンスの上限が、サポートになっていますね。

なので、ここで最初に試しのエントリーを入れます。（黄色のエリア）

その後、レンジ形成して一向に下げないところから、下落圧力＜上昇圧力、と分かるので、上昇継続目線で本玉ロングエントリー。（水色のエリア）

ここまで上昇継続が確認できたなら、そこからは節目から節目の取引で戦えます。

これはその名の通り、これまでの長期的な下落で作ってきた、意識されていた節目から節目までを狙った取引です。スキャルピング〜デイトレのスパンで戦う方法です。

あくまで値動き中心なので、節目だけに集中するわけではないのですが、イメージとしては、節目ごとにエントリー⇒利食い、を繰り返すものです。

2019年の夏頃のNZDUSDは、トレンドが綺麗で節目がよく機能していたので、この節目から節目の取引の宝庫だったんですよ。ですがここ半年近くは、ほとんど手もつけられない相場になりました^^；

現在のカナダドルは、依然としてマクロでは下落トレンドです。ですが、今回のこの上昇は、ある程度上昇継続が認識されている状態で、上昇圧力も強く、直上型の上昇を作っていたために、最高のボーナス相場だったと思います。今週もまた続けば良いんですけどね^^；

現在のカナダドルの分析

では、カナダドルの分析ですが、今日はまず少し月足から見ていきます。

まだ確定していませんが、この大陽線の大きさ、インパクトありますよね。仮にここから下げても、前回足より実体部分が大きい陽線で固まれば、来月移行、下落に転じるのも時間がかかりそうです。

一つ言えるのは、この月足最安値は、わりと底堅く機能しそうだな、ということです。なぜならここで、これまでにない大きな買いがあったからです。

そしてこれが週足ですが、

今、週足レベルのトレンドラインを大陽線で上抜いていますね。ですが、依然マクロでは下落の範疇です。なぜなら上昇転換したという、十分な値動きがまだないからです。

もしここから上昇転換したいなら、例えば、このトレンドラインがサポートとして機能し、右肩下がり逆三尊を描いてから上昇したり、あるいは、もう一度落としてダブル底を作ってから再度上昇だったり、現時点でこのまま上昇を続けるのには限界があると思います。

日足を見ると、

規則正しい綺麗な上昇、ということ以外分からないですね。

1時間足を見てみると、

これは綺麗な階段上昇です。金曜日も引けにかけて上昇しています。これを見ると、まだ上昇継続しそうですね。

とりあえず、下位足のロウソク足は上昇優位なので、週明けまだ上昇継続できるか、次の調整下落を観察しようと思います。

あとがき

今週のマーケットは下落継続になるでしょうかね。個人的にはテクノロジー系が下げてくれないかなーと思っています。全体的に下げてくれたら、ショート取引の宝庫ですね！今週はサミさんのオープンハウスがあるので、参加予定なので楽しみです。どこに住んでいても、誰でも無料で参加可能です。数時間だけの参加もできますので、ぜひ参加してみてください。半年に一度のイベントなので、貴重な機会だと思いますよ！こちらから参加できます。

また現在、決算書分析の練習もしているので、この企業の株買おうか迷っているから分析してほしい、他人の分析が見てみたい、理由は何でも良いので、良かったら利用して下さい。個人の名前やメルアドなどの個人情報は一切必要ないので、こちらからは誰が投稿したか分からないようになっていますので、ご安心下さい。こちらからどうぞ。

今週のウィークリーアナリシスは、恒例米国株式市場と取引優位性のある銘柄を分析した後、FX（カナダドル）の分析解説。今日のテーマは、今注目のガスやオイル株のチャート分析をしていくよ！

こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
オルカのインスタ
*インスタでは個人的に好きなor買った中長期銘柄を紹介しています！

今回のウィークリーアナリシスは、T3ライブのサミさんのYoutube分析で出ていたことを含め、現在のマーケット分析と先週の取引。そして今週取引優位性のある銘柄、恒例カナダドル（USDCAD）の分析をします。今日のFX部門では、先週取引した、初心者でも取引しやすい局面と、そのエントリーポイントの解説をしています。また今日のテーマは、“今後も堅調！？ガス・オイル銘柄15選のチャート分析” ということで、最近注目される、ガスやオイルセクターについてと、それらの株やETFのチャート分析をします。

先週の取引・マーケット分析

先週はマーケットそれぞれ違う値動きをしていましたね。ただ、個人的にはなかなか短期スイングは難しかったな、と思います。今週も、マーケット⇒先週の結果⇒今週取引優位性のある銘柄、の順に分析していきたいと思います！

ウィークリーアナリシスと取引優位性のある銘柄

マーケット全体の分析
SPY: 0:08~
IWM: 0:54~
QQQ: 01:30~

先週紹介していた銘柄の結果
BYND: 02:18~
SKY: 02:52~
MD: 03:25~
OTRK: 03:54~
MBIO: 04:37~
NMRK: 05:06~
PEI: 05:26~
IDCC: 06:04~
NLOK: 06:47~
SALM: 07:17~

今週取引優位性のある銘柄の紹介
BPTH: 07:48~ (transitionA 123 pattern)
SNSE: 08:20~ (pullback)
TXMD: 08:50~ (daily 1234 pattern)
CTXR: 09:27~ (pullback)
CPRX: 10:10 (weekly resistance breakout)
ZTS: 11:05~ (daily 123 pattern)
ASAN: 11:37~ (transition C)

取引ポイントの用語ですが、こちらでチャートパターンについては解説していますので、ぜひこちらの記事もご覧くださいね。

では、現在のマーケット全体についてですが、ここでも簡単にまとめると、SPYはプルバック後の上昇なので、依然上昇圧力強め。今週も上目線で見ています。

IWMは、先週は前半上げるもその後下落。金曜日に陽線なので、おそらくこの下落はプルバックであると思うのと、空売り比率も高いので、上昇継続目線で見ています。

QQQは先週は綺麗な上昇をしていましたね！高値圏に再度試してきているのを見ると、上昇圧力強め。更に空売り比率もこれで高いので、近々上の節目は上抜けられるんじゃないかな、と思っています。

サミさんの分析は出次第アップデートします！

バリュー株時代到来！？ガス・オイル系の銘柄とそのチャート分析

最近は、2021年はグロース株時代からバリュー株に移行する、なんて話を聞きますね。個人的には、この2つの違いはよく分からないのですが、バリュー株は、いわゆるつまらないエリート企業のような、短期目線ではどうであれ、マクロでは堅調に上げるタイプの銘柄。

そしてグロース株はテック系などの、基本乱高下ドラマが繰り広げられるが、テンバガーレベルの上昇の可能性もある、心臓に悪い銘柄のことなのか、なんて思っていましたが、それに関しては先日、花子先生が面白い動画を出されていました。ぜひバリュー株、グロース株の違いについてはこちらを見てみて下さいね！

ということで、今回は最近話題のグロース株セクター、オイル・ガス関連の株について、今後も伸びるのかチャート分析をしていきたいと思います！

ガス、オイル系が投資家の間で注目される理由

まず、なぜ今オイルやガスセクターが注目されているのかを簡単に説明します。

ファンダメンタルを見ると、特にオイルに注目されているようなのですが、その理由が：

パイプラインとは、ガスやオイルを輸送するビジネスでです。トランプ前大統領は、このパイプラインを増やすことで合意したのですが、それがバイデン政権になり、その許可を却下したんですね。

また、現在オイル、とくに地下深くから採掘される、“シェールオイル”の生産が低迷しており、これを考えると、原油の供給不足は確固たるもので、原油価格の高騰は続くのではないか？と言われているんですね。

個人的に経済ニュースはあまり読まないのですが、確かに今堅調に上げているのは、オイルセクターではあると思います。それ以外にも、不動産系もじりじり上げていますが、原油の場合、この価格高騰が続く限りは、ずっと上昇が続くかも知れませんね。

ということで、現在綺麗に上げているオイル、ガス系の株やETFを見ていきましょう！

銘柄15選チャート分析！

今日は、オイル・ガスセクターの個別株、ETFの中でも、分かりやすいトレンド、または最もチャートが綺麗な銘柄だけを選びました。今回は、会社の決算書やETFのプロフィールなどは一切調べていないので、チャートオンリーのテクニカル分析になります。

今回も、チャート分析は動画で紹介しているので、ぜひ見てみてくださいね。

銘柄名と時間
● 前置き: 0:05~
● USO: 01:07~
● WTI: 02:18~
● PXD: 03:24~
● MPLX: 04:25~
● EPD: 05:42~
● MPC: 06:58~
● CVX: 07:35~
● COP: 08:43~
● MRO: 09:22~
● NFG: 10:15~
● FCG: 10:53~
● DIG: 11:41~
● FRAK: 12:24~
● PAA: 13:30~
● ENBL: 14:34~

ここで文章でまとめると：

基本どれも、月足週足レベルでは、まだまだ上昇継続が見込めるかと思っています。ただ、短期的には上げすぎの銘柄も多く、ここから上昇しても数日くらいで、近々一旦調整が入りそうです。

その調整がどこでサポートされるのか、が重要で、これまで機能している移動平均線や、トレンドライン以内で下げ止まるなら、再度上昇しそうなタイミングでエントリーするのは良いアイディアかと思います。

こういった綺麗なトレンドの場合、移動平均線や上昇をサポートするトレンドラインが綺麗に機能しているので、それらを全て深堀った時点で、最低サポート（そのシナリオの命綱の最低の領域）を深ぼることなので、シナリオの変更が必要になりますね。

オイルやガス銘柄の怖いところは、ファンダメンタルの影響が大きいため、これら資源の供給が需要を上回った時点で、価格が下落へと反転すること。そうなれば、これらの上昇トレンドは一転し、下落トレンドの始まりです。

オイルの価格と相関性の高いETFなどは、一番最初にチャートに反映し始め、その後パイプラインなどの個別株にも影響が出てきます。

なので今回の分析は、あくまでファンダメンタルで、需要＞供給の公式が成り立っている間での話になります、ということはお伝えしておきます！

FXの今週の分析

先週はFXは難しすぎて、ほとんど手が出せなかったな、という感想です。先週取引優位性の通貨ペアで紹介していたものも、結局全て取引できない、もしくはしたけどロスカット、ばかりでした。最初に先週紹介してからどうなったのかを解説して、その後、私がよく取引するポイント、エッジ抜けの値動きのエントリーポイントの説明。最後にカナダドルの分析に行きます。最後のカナダドル分析だけ見たいよ、という方はこちらからどうぞ。

先週紹介していた通貨ペアについて

USDCHF（米ドル・スイスフラン）は、逆三尊からの上昇、を狙っていたので、最低サポートは左肩最安値だったわけですが、綺麗にそこを下抜けアウトオブシナリオに。。しかしその後、金曜日に突発的な急上昇するしで、難しい銘柄だなぁ、とただ傍観して終わりました^^;

GBPJPY（ポンド・日本円）は、マクロ上昇で現在調整中で、その調整で並行チャネルが機能していると思います。

先週はこの上限辺りで、ブレイクアウトを考え一度入ったのですが、その後大きく下げてきてロスカット。まだ調整を作っているので、もし、今週この上限と上の節目を上抜いて、それがサポートとして機能したなら、ロングを持とうかな、と思います。

CADJPY（カナダドル・日本円）は依然調整レンジで、今は若干下げ気味で横ばいを作っていますね。

このエッジ上限、もしくは2つ目の節目で下げ止まり、サポートされるようなら、今週エントリーも考えたいです。

最高の取引局面！エッジ抜けのエントリーポイントを解説

ほとんど取引できなかった週ではありましたが、まだまともな取引ができたのが、スイスフラン・日本円（CHFJPY）と金曜日のカナダドル（USDCAD）の節目ブレイクアウトのところでした。

ということで、今日はそこの値動きとエントリーポイントを紹介します！

まずフラン円ですが、マクロ環境を見てみると、

これは2週間前に紹介した銘柄で、マクロでは上昇だけど、ちょうど紹介した後の週に調整フレーズに入った銘柄です。

その調整フレーズで機能していた、トレンドラインを上抜けたところで取引しました。1時間で見ると、

このトレンドライン上抜けですね。ここを上抜けたところで、ちょうど火曜日ニューヨークタイム前だったんですね。エントリーしてすぐは横ばいで、利食いは翌日になりましたが、もう1段の上昇を取引できました。

この手の明らかなトレンドライン抜けは、一過性だろうと綺麗な急騰を取っていけます。この場合は特に、マクロでは上昇トレンド中なので、迷うことなくエントリーできますね。

ちなみに、エントリーポイントですが、更に噛み砕いて見てみます。

これが30分足なんですが、私がエントリーしたのは、明らかにトレンドライン上抜けた後のレンジ形成中で、この写真の一番上の●の辺りだけですが、それ以前にもエントリーポイントはいくつかあり、それがこの下の丸の部分。

この相場環境を考えたとき、マクロ上昇トレンドで、短期的に調整中、だったわけですね。その調整の最中、逆三尊を形成し、そこから徐々に高値切り上げ、明確な上昇圧力＞下落圧力、になって、階段上昇しています。

つまり、もともと上昇しやすい環境であった上に、上昇圧力強含んでいたので、ここは絶好の買い場なんですよ。

もし欧州タイムで取引できていれば、この丸の部分の大陽線でも入っていたと思います。ここでのキーポイントは、調整下落を打ち消す大陽線が出現していることです。これが先程言ったように、下落＜上昇圧力ということが明確に認識できるポイント、というわけです。

次にカナダドル（USDCAD）ですが、金曜日のトレンドライン上抜けは綺麗でしたね！

先週はまた新しいエッジが機能していましたね。前回の分析時点では、下の節目への意識が強かったのが、徐々に薄れ、安値切り上げの結果、上の節目を上抜けました。今回の取引は、このエッジ上限のブレイクアウトの取引です。

15分足で、どこでエントリーしたかを見てみましょう。

今回は、わりとギリギリまでどっちに抜けるか迷っていたのですが、決め手はこの●の部分。一度上限付けてきてからの反発下落圧力が、明らかに弱いですよね。

ここで2種類エントリー。この手の上昇は、さっきのフラン円とは違い、マクロ環境には逆らう取引です。なので、どこで上げ止まるかの見極めは難しく、急に下げる可能性もありました。

こういう場合は玉分割をし、

確実にここまでは来るだろうの利食いポイント
願わくばここまで来られればの利食いポイント

で分け、その利食いラインは必ず設定します。ロスカットは手動ですが、できれば、価格が建値をある程度超えたら、すぐ建値への移動はしたほうが良いです。

今回の場合、確実性の高い玉は、レンジ上限に利食い設定したので無事利食い。もう一つは、ロスカットを建値に置いて、前回最高値のレジスタンスに利食い設定をしていましたが、結局そこまで来ず、マーケットクローズ前に利食い、といった取引でした。

今週、この上昇は続くでしょうかね。

現在のカナダドルの分析

では、カナダドルの分析ですが、まず週足ですね。

短期的に綺麗な直上型上昇を作っていようが、マクロは依然下落トレンドです！

日足は、

レンジからの上抜けで、前回足は大陽線を形成していますが、この上昇がどの程度続くのかは分からないですね。

4時間で見ると、

最後のろうそく足が、下げ幅限定的で、コマ形成をしているので、次のレジスタンスまでは来てもおかしくはないですね。

ただ、個人的にはマーケット明けはどんな動きになるのか、少なくとも日曜日は観察したいです。

依然マクロでは下落トレンドなのと、現在のこの上昇は、今持っている勢いだけで、ストレートに上昇継続するには限度があるので、次に下げたとき、そのときの下落圧力や調整値幅に注目していきたいです。

あとがき

今週のマーケットも上昇継続の可能性が高いので楽しみですね！FXも取引できるポイントを見つけて、取引できればなと思います。アメリカではほぼ元通りで、街中も賑やかなのですが、これまでリモートワークオンリーでOKだったのが、徐々に出勤命令が出されている人も多くなってきましたね。正直自分は戻りたくないんですが笑、本当に自分が何をやりたいのかを考えたとき、有り難く今の仕事を続けて、コロナ前の安定した生活に戻るか、経済的な不安が拭えないけど、短期的にでもやりたいことだけに100％コミットしてみるか、色々と考えさせられています。これだけ長い間自粛が続いたので、コロナ独立した方、きっとかなり多いんだろうなぁと思います！

また現在、決算書分析の練習もしているので、この企業の株買おうか迷っているから分析してほしい、他人の分析が見てみたい、理由は何でも良いので、良かったら利用して下さい。個人の名前やメルアドなどの個人情報は一切必要ないので、こちらからは誰が投稿したか分からないようになっていますので、ご安心下さい。こちらからどうぞ。